Le informazioni relative all'Albo Promotore Finanziario APF possono essere consultate sul sito di Advisor Online, dove si possono trovare articoli scritti da professionisti continuamente aggiornati sulle news ufficiali provenienti dalla Consob e da altre fonti autorevoli. In un unico sito tutto ciò che c'è da sapere sulla figura del promotore finanziario è assolutamente a portata di click.

 

Il promotore finanziario è una figura professionale, che in qualità di dipendente di un ente preposto, può essere sia un agente oppure un mandatario, esercita l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento . Esso può essere il rappresentante di una banca, oppure di una Società di intermediazione mobiliare (SIM) o anche di una Società di gestione del Risparmio (SGR).

 

Svolge quindi, nei confronti dei suoi clienti risparmiatori, attività di promozione, servizi di investimento , e collocamento di strumenti finanziari particolari in un luogo diverso dalla sede legale dell'ente per il quale opera, che può essere un ufficio privato, o in casa del cliente o in qualsiasi altro posto.

 

Per legge i promotori finanziari sono dei monomandatari, quindi possono offrire soltanto prodotti finanziari per conto di un unico Istituto finanziario, pena la radiazione dall'Albo. Questo e altro sulla professione del promotore finanziario su Advisor Online.

Marucci-Manlio.jpg

02/10/2017

Federpromm: giù la soglia di rappresentatività in Ocf

di Massimo Morici

Eccessivo il 10%: non c'è uno storico definito per consulenti autonomi e società di consulenza

marino.png

08/07/2017

Senatore Marino: "La consulenza Mifid non è per pochi eletti"

di Francesco D'Arco

Il Senatore invita a non perdere di vista lo spirito della direttiva europea. E sul tema della vigilanza....

rabitti-bedogni-carla3.jpg

06/07/2017

OCF vuole la vigilanza entro giugno 2018

di Francesco D'Arco

In occasione della presentazione annuale dell'Organismo, Carla Rabitti Bedogni manifesta apprezzamento per le ultime novità relative al testo di recepimento della Mifid II. E annuncia la decisione di voler puntare su una vigilanza "risk-based"

Conti-Nibali-Elio.jpg

07/04/2017

Al via la nuova campagna di comunicazione di OCF

di Massimo Morici

Immagini, testi, video e spot radiofonici sono stati ideati metaforicamente il valore dell’attività del CF alla rinomata maestria e cura italiana in diversi settori e ambiti di impiego

OCF-logo.jpg

08/02/2017

OCF avvia tavolo tecnico su vigilanza

di Massimo Morici

L'obiettivo è fornire utili orientamenti per l'attività di monitoraggio e prevenzione delle condotte non corrette

rabitti-bedogni-carla.jpg

24/01/2017

Cambi di casacca: nel 2016 sono oltre 3.000

di Massimo Morici

AdvisorOnline.it pubblica in esclusiva i dati preconsuntivi di OCF riferiti allo scorso anno. Il numero degli iscritti cresce dello 0,6%. Aumenta il numero delle donne: sono più di 11.000

ocf.jpg

11/01/2017

Ocf: la quota di iscrizione resta 85 euro anche nel 2017

di Massimo Morici

C'è tempo fino al 15 aprile. Devono pagarla anche i consulenti non operativi

PalazzoChigi.jpeg

03/01/2017

Consulenti fee only: proroga fino all'avvio della MiFID 2

di Massimo Morici

Il provvedimento è contenuto nell'ultimo decreto legge approvato dal Cdm del 29 dicembre

Copertina.jpg

24/11/2016

1991-2016, dall'Albo dei "desideri" all'Albo del "futuro"

di Francesco D'Arco

"25 - Da consulente a consulente…". È questo il titolo del volume scritto da Francesco Priore e Stefania Ballauco, edito da ForFinance, che racconta la lunga storia di una categoria che si prepara a nuove sfide.

rufinimauro.png

06/10/2016

Nuovo OCF, "no alla guerra delle poltrone"

di Francesco D'Arco

Mauro Rufini (Felsa Cisl) invita tutte le associazioni di categoria a concentrarsi sui contenuti e non solo sulla governance.

Capobianco-Giuseppe2.jpg

29/09/2016

OCF, si alza il primo velo sui "cugini" degli ex-promotori finanziari

di Francesco D'Arco

La rilevazione dell'organismo sulla futura popolazione dell'albo inizia a dare i suoi frutti. E si parla di una proroga di un mese

bufianasf.png

27/09/2016

Anasf, la vicepresidenza OCF è un nostro diritto e dovere

di Francesco D'Arco

Il dibattito intorno al secondo vice presidente è "una tempesta in un bicchiere d'acqua". Parola di Maurizio Bufi che rispedisce al mittente le critiche: non è Anasf che deve dimostrare di essere rappresentativa.

37770_ocflogojpg_huge.jpg

23/09/2016

OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf"

di Francesco D'Arco

"Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle cariche in seno al nuovo Organismo di gestione dell’albo dei consulenti finanziari si è assistito ad una vera e propria rottura degli equilibri".

rabitti-bedogni-carla2.jpg

20/09/2016

Albo unico: Carla Rabitti Bedogni confermata presidente di OCF

di Massimo Morici

Vice presidente Marco Tofanelli. L'assemblea ha modificato lo statuto che prevede la figura di un secondo vice presidente che sarà nominato alla prossima seduta

OCF-logo2.jpg

14/07/2016

OCF, vogliamo arrivare pronti all'incontro con i consulenti autonomi

di Francesco D'Arco

È questo l'obiettivo che si nasconde dietro alla rilevazione avviata a fine giugno: avere un'indicazione chiara di quanti saranno i professionisti che dovranno sostenere l'esame di ammissione.

Le ultime da Advisor Professional

Pictet: “vi presentiamo il fondo GEO sostenibile”

Durante la tappa milanese del roadshow autunnale, gli esperti di Pictet Asset Management hanno presentato il nuovo cavallo di battaglia della casa,...

Continua a leggere...