Le informazioni relative all'Albo Promotore Finanziario APF possono essere consultate sul sito di Advisor Online, dove si possono trovare articoli scritti da professionisti continuamente aggiornati sulle news ufficiali provenienti dalla Consob e da altre fonti autorevoli. In un unico sito tutto ciò che c'è da sapere sulla figura del promotore finanziario è assolutamente a portata di click.

 

Il promotore finanziario è una figura professionale, che in qualità di dipendente di un ente preposto, può essere sia un agente oppure un mandatario, esercita l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento . Esso può essere il rappresentante di una banca, oppure di una Società di intermediazione mobiliare (SIM) o anche di una Società di gestione del Risparmio (SGR).

 

Svolge quindi, nei confronti dei suoi clienti risparmiatori, attività di promozione, servizi di investimento , e collocamento di strumenti finanziari particolari in un luogo diverso dalla sede legale dell'ente per il quale opera, che può essere un ufficio privato, o in casa del cliente o in qualsiasi altro posto.

 

Per legge i promotori finanziari sono dei monomandatari, quindi possono offrire soltanto prodotti finanziari per conto di un unico Istituto finanziario, pena la radiazione dall'Albo. Questo e altro sulla professione del promotore finanziario su Advisor Online.

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24/11/2016

1991-2016, dall'Albo dei "desideri" all'Albo del "futuro"

di Francesco D'Arco

"25 - Da consulente a consulente…". È questo il titolo del volume scritto da Francesco Priore e Stefania Ballauco, edito da ForFinance, che racconta la lunga storia di una categoria che si prepara a nuove sfide.

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06/10/2016

Nuovo OCF, "no alla guerra delle poltrone"

di Francesco D'Arco

Mauro Rufini (Felsa Cisl) invita tutte le associazioni di categoria a concentrarsi sui contenuti e non solo sulla governance.

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29/09/2016

OCF, si alza il primo velo sui "cugini" degli ex-promotori finanziari

di Francesco D'Arco

La rilevazione dell'organismo sulla futura popolazione dell'albo inizia a dare i suoi frutti. E si parla di una proroga di un mese

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27/09/2016

Anasf, la vicepresidenza OCF è un nostro diritto e dovere

di Francesco D'Arco

Il dibattito intorno al secondo vice presidente è "una tempesta in un bicchiere d'acqua". Parola di Maurizio Bufi che rispedisce al mittente le critiche: non è Anasf che deve dimostrare di essere rappresentativa.

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23/09/2016

OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf"

di Francesco D'Arco

"Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle cariche in seno al nuovo Organismo di gestione dell’albo dei consulenti finanziari si è assistito ad una vera e propria rottura degli equilibri".

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20/09/2016

Albo unico: Carla Rabitti Bedogni confermata presidente di OCF

di Massimo Morici

Vice presidente Marco Tofanelli. L'assemblea ha modificato lo statuto che prevede la figura di un secondo vice presidente che sarà nominato alla prossima seduta

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14/07/2016

OCF, vogliamo arrivare pronti all'incontro con i consulenti autonomi

di Francesco D'Arco

È questo l'obiettivo che si nasconde dietro alla rilevazione avviata a fine giugno: avere un'indicazione chiara di quanti saranno i professionisti che dovranno sostenere l'esame di ammissione.

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23/06/2016

OCF, la grande sfida sarà la vigilanza

di Francesco D'Arco

L'Organismo si prepara a svolgere le nuove funzioni annunciando la ricerca di professionisti specializzati e una netta divisione della struttura in base alle funzioni svolte

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22/06/2016

OCF, al via il primo censimento dei consulenti autonomi

di Francesco D'Arco

In attesa della Relazione Annuale, l'Organismo per la tenuta e vigilanza dell'Albo Unico avvia una rilevazione per raccogliere indicazioni sui futuri iscritti.

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07/04/2016

Esclusivo: ecco come cambia l'esame per accedere al nuovo Albo OCF

di Redazione Advisor

Sarà presentata domani al Salone del Risparmio la nuova prova valutativa su tablet. In anteprima su AdvisorOnline un'anticipazione.

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25/03/2016

Promotori: da oggi siete tutti “consulenti”

di Massimo Morici

La Consob ha modificato la normativa di settore con la nuova denominazione per i professionisti abilitati all’offerta fuori sede

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24/03/2016

Consulenti e documenti: i chiarimenti della Consob sugli archivi

di Massimo Morici

Ecco i chiarimenti della Consob in merito all'obbligo di comunicazione all'Organismo del luogo di conservazione della documentazione destinata ai clienti da parte degli ex promotori

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10/03/2016

APF conferma: "ci chiameremo OCF"

di Redazione Advisor

Dall'Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari – APF arriva la conferma ufficiale che in data 2 marzo 2016 l’Assemblea ha deliberato il cambio di nome.

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10/03/2016

Uova di Pasqua con sorpresa per i promotori: APF addio!

di Francesco D'Arco

A partire dal mese di aprile l'acronimo che in questi anni ha caratterizzato l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari andrà in soffitta per lasciare spazio a...

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03/02/2016

Albo Unico, l'addio ai promotori finanziari entro il 2017

di Francesco D'Arco

I relatori di Consulentia 2016 ormai parlano di ex-promotori, ma i tempi burocratici per arrivare alla nascita ufficiale del nuovo APF potrebbero allungarsi fino al prossimo anno.

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Ecco come si origina l'effetto sorpresa sui mercati

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