Fabrizio Gasparrini, district manager di Banca Widiba: “Il bravo CF conosce bene ogni suo cliente e ne comprende gli stati d'animo e i pensieri al fine di offrire a ognuno i prodotti e le soluzioni migliori”
Riccardo Maffiuletti: “Questo nuovo spazio non è solo un ufficio, ma un punto di incontro per condividere idee, progetti e strategie, con l'obiettivo di fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti”
Secondo gli ultimi dati OCF, la percentuale di consulenti donna sul totale dei professionisti iscritti all'Albo nel 2017 era del 21% mentre oggi è al 22,8%
Gli operatori del mercato del risparmio gestito e della consulenza dovranno dimostrare maturità ed equilibrio.
Negli USA la coorte generazionale dei Millennials e della Generazione Z è quella che è cresciuta maggiormente e che andrebbe maggiormente "aggredita" dai financial advisor
Sergio Monterosi, CF di Azimut Capital Management, spiega che il professionista “non è un mago, non ha la sfera di cristallo ma cerca di interpretare i mercati utilizzando l'esperienza dei gestori per un' adeguata conoscenza delle situazioni”
I Best Financial Advisor Website Awards nascono dall’idea di conferire un riconoscimento ai CF che, dedicando tempo e attenzione allo sviluppo di uno strumento digitale immediatamente riconducibile al loro operato
Siamo vittime del “bias della negatività”: il cervello umano è predisposto a dare maggiore importanza agli stimoli negativi. Non siamo naturalmente abituati a cogliere i segnali positivi ma possiamo allenarci
Massimo Gelmuzzi, private banker di Banca Generali: “L'ambiente finanziario milanese è noto per la sua dinamicità e la sua competitività, con un costante flusso di nuove idee, strategie e prodotti finanziari. È un vero e proprio connettore delle più grandi società e dei più grandi portafoglio investimenti”
Massimo Marini, group manager di Fineco: “Se ti occupi di gestione patrimoniale all’interno di una banca di tipo tradizionale e ti senti in colpa nei confronti dei clienti per non poter offrire loro tutti gli strumenti finanziari disponibili sul mercato a causa delle limitazioni sui prodotti imposte dall’istituto di credito, inizia a realizzare il cambiamento”
Marco Federico Genocchio, group manager di Zurich Bank, sottolinea che “il nostro compito è accompagnare i clienti attraverso questo lungo periodo in cui godranno ancora di buona salute e creare investimenti e piani che si adattino alla loro vita che sarà più lunga e più attiva”
Nicola Vallardi, regional manager di Banca Mediolanum Marche, Abruzzo e Molise: “La mia consapevolezza è che i migliori risultati si ottengono quando si ha la capacità di far sentire ogni singolo CF parte di un gruppo con un progetto definito a cui lui stesso può contribuire”
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