MFS Investment Management annuncia il lancio di MFS Meridian Funds – U.S. Equity Opportunities Fund, un fondo che investe nelle azioni multi-cap statunitensi più convincenti, ricorrendo alla selezione titoli bottom-up e a un processo di costruzione del portafoglio che combina la ricerca fondamentale e quantitativa di MFS. La gestione del fondo, che amplia una strategia MFS già attiva dal 2000 negli USA, è affidata a Matthew Krummell (nella foto) e mira a generare una performance di lungo periodo corretta per il rischio nell’arco di un intero ciclo di mercato di 3 - 5 anni.

Il fondo, che sarà disponibile agli investitori retail nella SICAV di diritto lussemburghese MFS Meridian Fund, adotta un approccio rigoroso e sistematico di costruzione del portafoglio, coniugando due processi distinti di selezione titoli, i quali assumono un interesse per il fondo solo dopo aver ricevuto una raccomandazione di acquisto (“buy”) sia quantitativa che fondamentale. Di norma, il fondo investe in un portafoglio di 40-50 azioni. La cessione delle partecipazioni del portafoglio avviene principalmente quando un analista fondamentale o il modello quantitativo stabiliscono il loro declassamento ad una raccomandazione “hold” o “sell”.

Il gestore di portafoglio, d’intesa con l’efficiente team di analisti di ricerca di MFS, verifica costantemente la dimensione delle posizioni e valuta l’inclusione dei titoli nel portafoglio. L’approccio misto di ricerca di MFS è ampiamente utilizzato in diverse strategie della società, oltreché nelle strategie d’investimento che gestiscono un patrimonio complessivo di oltre 13,6 miliardi di dollari.