M&G Investments amplia l'offerta di prodotti multi - asset con un nuovo fondo difensivo destinato agli investitori prudenti che intendono limitare il peso delle azioni in portafoglio. Il nuovo prodotto si chiama M&G Prudent Allocation e sarà disponibile in Italia a partire dal 23 aprile. Il fondo è stato progettato per gli investitori che desiderano un portafoglio multi-asset, ma con la sicurezza di sapere che il fondo investe in azioni non oltre il 35% del patrimonio complessivo.


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I gestori del nuovo fondo, Juan Nevado e Craig Moran, sono convinti che questo strumento abbia le potenzialità per produrre un rendimento annualizzato lordo tra il 3% e il 6% in periodi consecutivi di tre anni, abbinando crescita del capitale e reddito e mantenendo una volatilità del capitale abbastanza bassa, tra il 3% e il 7% nel medio termine. L’approccio di investimento del fondo si fonda sulla strategia consolidata del team di investimento multi-asset di M&G che è composto da 14 collaboratori. M&G Prudent Allocation arricchisce la gamma di cui fanno parte i fondi M&G Dynamic Allocation e M&G Income Allocation, e integra il fondo obbligazionario flessibile M&G Optimal Income, best seller in Europa nel 2014.

"In un contesto caratterizzato da tassi di interesse costantemente bassi, i clienti sono alla ricerca di alternative alla liquidità e persino ai fondi obbligazionari. Si rivolgono pertanto ai fondi multi-asset, ma vogliono essere rassicurati sul fatto che l’esposizione al mercato azionario resterà limitata" spiega Matteo Astolfi (nella foto), director - fead of M&G Italy. Il fondo M&G Prudent Allocation è autorizzato alla distribuzione in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Il processo di registrazione in Svizzera è ancora in corso. Il fondo non è disponibile per gli investitori nel Regno Unito.