MFS Investment Management e Allianz Bank Financial Advisors hanno siglato un contratto di distribuzione che consentirà agli investitori privati di sottoscrivere il MFS Meridian Funds® - Prudent Capital Fund attraverso le unit linked challenge pro e challenge private, le piattaforme di darta saving life assurance dac, una società del gruppo Allianz.

MFS Meridian Funds® - Prudent Capital Fund adotta un approccio rigoroso nella selezione dei titoli. Seguendo una strategia disciplinata, il fondo può investire in azioni e titoli di debito di società di alta qualità, nonché fruire della flessibilità offerta da altri strumenti, quali liquidità e derivati, che permettono di attenuare il rischio di ribasso riducendo contemporaneamente l'esposizione di mercato complessiva. Il fondo ha l’obiettivo di conseguire un rendimento assoluto su un intero ciclo di mercato, concentrandosi sulla crescita del capitale senza essere vincolato a un benchmark, a un’esposizione geografica o a una capitalizzazione di mercato particolare.

Avvalendosi della piattaforma di ricerca globale di MFS, il team di Prudent Capital aderisce a cinque principi d'investimento fondamentali nella valutazione dei titoli e nella costruzione del portafoglio: meticolosità, obiettività, indipendenza, cautela e semplicità.

La strategia prevede un portafoglio composto per il 50-90% da azioni globali, per lo 0-40% da liquidità o strumenti a breve termine equivalenti e per il 10-30% da credito globale. Il fondo è gestito da Barnaby Wiener, David Cole ed Edward Dearing.

Mario Ruta (nella foto), direttore commerciale di Allianz Bank Financial Advisors, ha commentato: “In Allianz Bank, siamo costantemente focalizzati sui bisogni dei nostri Clienti e perseguiamo l’obiettivo di fornire loro la miglior offerta disponibile sul mercato, selezionando le strategie più quotate a livello mondiale. Per queste ragioni, siamo lieti di lavorare con il team di MFS al fine di mettere a disposizione dei nostri Consulenti Finanziari questo nuovo fondo, una strategia basata sul giusto equilibrio tra la preservazione e la creazione di ricchezza”.

"Siamo lieti di collaborare con Allianz Bank per offrire MFS Meridian Funds® - Prudent Capital Fund alla sua rete di consulenti finanziari, che conta più di 2.300 professionisti" ha dichiarato Andrea Baron, managing director, Italy di MFS Investment Management. "Coniugando disciplina, rigore e un approccio contrarian, Prudent Capital prende decisioni basate sui fondamentali dei titoli, senza risentire dei rumor di mercato o dei rischi comportamentali legati a un benchmark, il che ne fa una strategia popolare per gli investitori che prediligono un rendimento totale a lungo termine" ha aggiunto Baron.