Credem ha perfezionato con successo il collocamento di un Covered Bond di 750 milioni di euro, all’interno del programma di obbligazioni bancarie garantite deliberato in data 2 dicembre 2010, per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro ed interamente assistito da mutui residenziali del gruppo. I fondi raccolti, si legge in una nota, saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem.

Le obbligazioni emesse, a cui è stato assegnato un livello di rating pari a “A2” da parte di Moody’s e “A+” da parte di Fitch, hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,875%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 88 punti base. La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 27 febbraio 2014.

A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini per oltre 2,5 miliardi di euro. La richiesta da parte di investitori istituzionali stranieri è stata molto rilevante: il 65% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania e Austria (35%), Paesi Nordici (6%), Francia (5%), Svizzera (5%), Regno Unito e Irlanda (4%), oltre che in Asia (1%). Presso investitori istituzionali italiani è stato collocato il 35% dell’emissione.

 

Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, prosegue la nota, le società di gestione del risparmio costituiscono il 63%, le banche il 27%, le compagnie assicurative ed i fondi pensione il 4%. Richieste sono pervenute anche dalla categoria banche centrali per un 2% del collocato.L’emissione è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Société Générale CIB.