Il Gruppo Banca Finint annuncia di avere sottoscritto, unitamente al fondo Italian NPL Opportunities Fund, il cui advisor è Eidos Partners, un accordo con Deutsche Bank Mutui per l’acquisto di 296,5 milioni di euro crediti non performing (valore al 31.12.21) derivanti da contratti di mutuo con sottostante di natura immobiliare - dei quali 270,1 mln di posizioni classificate NPL e €26,4 mln di posizioni classificate UTP e Past Due - e della piattaforma operativa di Deutsche Bank Mutui per la gestione dei relativi crediti.

L’operazione prevede in una prima fase la cessione del solo portafoglio di NPL – perfezionata il 22 dicembre 2022 – mentre la cessione del portafoglio UTP e Past Due e il passaggio della piattaforma operativa sono previste finalizzarsi entro il primo trimestre del 2023.   Al fine di finanziare l'acquisto del portafoglio, è stata costituita Dora SPV S.R.L, società veicolo per la cartolarizzazione che ha emesso una singola classe di titoli sottoscritti da Italian NPL Opportunities Fund.   Nel contesto dell’operazione, Finint Revalue - società del Gruppo Banca Finint specializzata nel credit servicing - assumerà il ruolo di Special Servicer e, avvalendosi della piattaforma che sarà acquisita da Banca Finint entro i termini previsti dall’accordo, svolgerà tutte le attività dirette alla gestione e al recupero dei crediti oggetto di trasferimento.

Inoltre, nell’ambito della suddetta operazione, Banca Finint agirà anche con i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Computation Agent.   Con questa operazione il Gruppo Banca Finint conferma il proprio interesse verso il mercato degli NPE, nel quale ha fatto il proprio ingresso nel 2021 acquisendo i primi portafogli e rafforzando al contempo la propria struttura di restructuring e specialized lending, a servizio dei crediti UTP. Nel 2022 ha acquisito Finint Revalue, un full service provider nell’ambito della gestione degli NPE in grado di occuparsi, oltre che dell’intera filiera del recupero di attività finanziarie deteriorate, anche degli asset immobiliari rinvenienti da contenziosi in property management, curandone il ricollocamento sul mercato immobiliare. A valle dell’operazione, il Gruppo Banca Finint ha così creato un’unità di business interamente dedicata agli NPE, il quarto pilastro di attività del Gruppo che si affianca a quelli del corporate investment banking, dell’asset management e del private banking.  

Luciano Colombini (in foto), Consigliere esecutivo di Banca Finint con deleghe ai rapporti con i clienti corporate del Gruppo Banca Finint e Amministratore Delegato di Finint Revalue, ha dichiarato: “Il Gruppo Banca Finint punta in modo sempre più significativo sul segmento degli NPE, che presenta prospettive di crescita importanti legate all’aumento dello stock per le crisi degli ultimi anni e al trasferimento degli asset dai bilanci delle banche all’industria del credito deteriorato. In quest’ottica, l’accordo con Deutsche Bank Mutui rappresenta un’ottima opportunità per acquisire ulteriori strumenti nella gestione degli asset e mettere al contempo a frutto le competenze e le eccellenze di Banca Finint e di Finint Revalue”. 

Alessandra Coletto, Amministratore Delegato di Deutsche Bank Mutui, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questo accordo con un player di primaria importanza come Banca Finint, che consentirà di valorizzare le competenze maturate negli anni nella gestione degli NPE e di cogliere le opportunità di un settore specialistico in costante crescita ed evoluzione”.