Riccardo Maffiuletti: “Questo nuovo spazio non è solo un ufficio, ma un punto di incontro per condividere idee, progetti e strategie, con l'obiettivo di fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti”
Zurich Power, in grado di coniugare un alto livello di sicurezza con rendimenti ottimali, sarà distribuita dagli agenti Zurich e dai CF Zurich Bank
Secondo gli ultimi dati OCF, la percentuale di consulenti donna sul totale dei professionisti iscritti all'Albo nel 2017 era del 21% mentre oggi è al 22,8%
Gli operatori del mercato del risparmio gestito e della consulenza dovranno dimostrare maturità ed equilibrio.
Negli USA la coorte generazionale dei Millennials e della Generazione Z è quella che è cresciuta maggiormente e che andrebbe maggiormente "aggredita" dai financial advisor
Sergio Monterosi, CF di Azimut Capital Management, spiega che il professionista “non è un mago, non ha la sfera di cristallo ma cerca di interpretare i mercati utilizzando l'esperienza dei gestori per un' adeguata conoscenza delle situazioni”
I Best Financial Advisor Website Awards nascono dall’idea di conferire un riconoscimento ai CF che, dedicando tempo e attenzione allo sviluppo di uno strumento digitale immediatamente riconducibile al loro operato
Siamo vittime del “bias della negatività”: il cervello umano è predisposto a dare maggiore importanza agli stimoli negativi. Non siamo naturalmente abituati a cogliere i segnali positivi ma possiamo allenarci
Massimo Gelmuzzi, private banker di Banca Generali: “L'ambiente finanziario milanese è noto per la sua dinamicità e la sua competitività, con un costante flusso di nuove idee, strategie e prodotti finanziari. È un vero e proprio connettore delle più grandi società e dei più grandi portafoglio investimenti”
Massimo Marini, group manager di Fineco: “Se ti occupi di gestione patrimoniale all’interno di una banca di tipo tradizionale e ti senti in colpa nei confronti dei clienti per non poter offrire loro tutti gli strumenti finanziari disponibili sul mercato a causa delle limitazioni sui prodotti imposte dall’istituto di credito, inizia a realizzare il cambiamento”
Marco Federico Genocchio, group manager di Zurich Bank, sottolinea che “il nostro compito è accompagnare i clienti attraverso questo lungo periodo in cui godranno ancora di buona salute e creare investimenti e piani che si adattino alla loro vita che sarà più lunga e più attiva”
Nicola Vallardi, regional manager di Banca Mediolanum Marche, Abruzzo e Molise: “La mia consapevolezza è che i migliori risultati si ottengono quando si ha la capacità di far sentire ogni singolo CF parte di un gruppo con un progetto definito a cui lui stesso può contribuire”
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