Parise (Vontobel): "Fondamentale il rapporto con i consulenti"
Chiarezza e trasparenza nel processo di creazione del portafoglio e nella comunicazione tanto al consulente (ex-promotore) quanto al cliente finale per definire precisamente obiettivi e scopi degli investimenti
"Oggi anche per l'investitore più evoluto confrontarsi con il consulente è fondamentale in un mondo sempre più complicato e sofisticato da un punto di vista di offerta dei prodotti". Sonia Parise, sales and relationship manager di Vontobel, punta sulla chiarezza e trasparenza nel processo di creazione del portafoglio e nella comunicazione tanto al consulente (ex-promotore) quanto al cliente finale sulle caratteristiche dei prodotti.
"Importantissimo in questo momento - prosegue Parise - trasferire le specifiche di strategie e prodotti affinché siano sempre definiti precisamente obiettivi e scopi degli investimenti."
