Mps, bond da 1 miliardo
L'obbligazione destinata a investitori istituzionali e intermediari finanziari ha una scadenza a sette anni e prevede una cedola annuale del 5%.
OBBLIGAZIONE DA 1 MILIARDO. Nuovo bond targato Mps. La banca ha perfezionato con successo un'emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) destinate all'euromercato, la terza effettuata sul programma da 10 miliardi di euro annunciato a fine giugno 2010 ed interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo Montepaschi.
L'operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, ha una scadenza a 7 anni con struttura a tasso fisso ed é destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari. Il collocamento dell'operazione é stato curato da Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Mps Capital Services, Natixis e Nomura in qualità di Joint Lead Managers and Book Runners. L'operazione prevede una cedola annuale del 5% pari ad un rendimento del 5.056%, equivalente al tasso mid-swap dell’euro a 7 anni maggiorato di uno spread di 185 punti base.
FUND MANAGER PRIMEGGIANO. La tipologia degli investitori ha visto i fund manager primeggiare con il 31% dell’emissione seguiti da banche (23%), compagnie assicurative (8%), agenzie governative (5%) e da fondi pensione con il 4%.
