Sarà Credem, attraverso la controllata Euromobiliare Advisory SIM, il primo gruppo bancario in Italia a fornire il servizio di consulenza finanziaria su base indipendente ai propri clienti. Fra pochi giorni la banca di Reggio Emilia, come anticipato da AdvisorOnline.it, entra nel mondo dell'advisory fee-only, un mercato che ha vissuto in una sorta di limbo legislativo fino al 3 gennaio di quest'anno - data in cui è entrata in vigore la MiFID II, la direttiva europea che ha introdotto l'importante distinzione tra consulenza in materia di investimenti su base indipendente (senza retrocessioni e incentivi) e consulenza non indipendente - e da sempre presidiato nel nostro paese da liberi professionisti (i consulenti fee only che da dicembre saranno iscritti a OCF come consulenti autonomi), piccole SIM e family office. 

Fanno sapere ad AdvisorOnline.it da Euromobiliare Advisory SIM, che a partire da ottobre il servizio di consulenza finanziaria indipendente sarà disponibile, attraverso nuove procedure dedicate, e sarà accessibile alla clientela istituzionale e UHNWI, i clienti privati con patrimoni a partire da 5 milioni di euro. Inoltre, entro fine anno sarà reso disponibile un servizio di “check up” patrimoniale che permetterà di analizzare l’allocazione ed il rischio degli asset finanziari della clientela depositati su più istituti. 

A fine febbraio Euromobiliare Advisory Società di Intermediazione Mobiliare è stata iscritta all’albo delle SIM e autorizzata dalla Consob all’esercizio dei servizi di investimento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti. Euromobiliare Advisory SIM, divenuta operativa a tutti gli effetti dal 1 maggio 2018, nell'ambito di una riorganizzazione delle competenze all'interno del gruppo Credem, è la società di supporto a tutte le reti del gruppo a marchio Credem ed Euromobiliare (filiali, fuori sede e private banking) sul fronte del servizio di gestione dei patrimoni e dell'advisoring finanziario, in tema di passaggio generazionale, assicurativo, immobiliare e in arte.