Ben Rizzuto, Retirement Director, illustra come un PAC potrebbe alleviare alcune delle preoccupazioni associate alla sottoscrizione di un investimento.
Taylor Pluss, Retirement Director, spiega perché può identificarsi con molte delle difficoltà cui devono far fronte le donne nel mondo degli investimenti.
Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti...
In che modo è possibile ottimizzare le esperienze con effetto WOW per i clienti pur mantenendo quel grado di personalizzazione che le rende memorabili e significative?
Con Teresa Gioffreda di UBS Asset Management e Francesco Cosmelli di Banca Ifigest ragioniamo anche di gestione della clientela imprenditoriale, di outlook 2024 e di team multigenerazionali.
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Oggi una persona si considera anziana solo a 76 anni e si considera “attiva” e in grado di produrre reddito fino ai 69 anni. Un freno per chi offre consulenza patrimoniale.