Ben Rizzuto, Retirement Director, illustra come un PAC potrebbe alleviare alcune delle preoccupazioni associate alla sottoscrizione di un investimento.
Taylor Pluss, Retirement Director, spiega perché può identificarsi con molte delle difficoltà cui devono far fronte le donne nel mondo degli investimenti.
Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti...
In che modo è possibile ottimizzare le esperienze con effetto WOW per i clienti pur mantenendo quel grado di personalizzazione che le rende memorabili e significative?
Con Mauro Panebianco di PWC Italia e Anna Paola Marchi di Federated Hermes ragioniamo anche del costo che il passaggio generazionale dei clienti ha oggi per CF e PB e di come gestire in portafoglio un’inflazione higher for longer.
Con Mauro Panebianco di PWC Italia e Anna Paola Marchi di Federated Hermes ragioniamo anche del costo che il passaggio generazionale dei clienti ha oggi per CF e PB e di come gestire in portafoglio un’inflazione higher for longer.
Oggi una persona si considera anziana solo a 76 anni e si considera “attiva” e in grado di produrre reddito fino ai 69 anni. Un freno per chi offre consulenza patrimoniale.