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Ben Rizzuto, Retirement Director, illustra come un PAC potrebbe alleviare alcune delle preoccupazioni associate alla sottoscrizione di un investimento.

Mettiamoci nei loro panni: relazionarsi con le sfide della clientela femminile

Taylor Pluss, Retirement Director, spiega perché può identificarsi con molte delle difficoltà cui devono far fronte le donne nel mondo degli investimenti.

Trasferimenti patrimoniali: incoraggia i tuoi clienti

Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti...

Trasferimenti patrimoniali: preparazione

Nel prepararti e nel preparare la tua attività al grande trasferimento patrimoniale, ci sono diverse questioni pratiche che devi considerare....

Apprezzare i clienti in occasione delle festività: un approccio strategico

In che modo è possibile ottimizzare le esperienze con effetto WOW per i clienti pur mantenendo quel grado di personalizzazione che le rende memorabili e significative?

L'Arte del WOW: Soddisfa i bisogni inespressi dei tuoi clienti

Nell'affollato mercato di oggi, sta diventando compito sempre più arduo per i professionisti finanziari sapersi distinguere dagli altri.

Come coinvolgere davvero la clientela femminile nel mondo virtuale

Secondo alcune stime entro il 2030 le donne controlleranno circa due terzi della ricchezza nazionale.

Perché le donne sono importanti per il futuro della tua attività

Benché controllino una parte sostanziale della ricchezza negli Stati Uniti, le donne sono spesso escluse dalla pianificazione...

Referrals di qualità parte 1: Individuare chi può aiutarti a far crescere la tua attività

Michael Futterman descrive un processo per determinare quali clienti potrebbero essere una fonte di referenze qualificate.

Referrals di qualità parte 2: Attivazione

Michael Futterman spiega come trasformare le referenze in sostenitori tramite esperienze personalizzate.

Referrals di qualità parte 3: La richiesta e i passi successivi

Michael Futterman spiega come rendere meno ansiogeno il processo legato alla "fatidica richiesta"...

Configura la tua attività ideale in tre mosse

State già lavorando sodo per superare le difficoltà legate al distanziamento sociale, perché non cogliere l'occasione per riesaminare...

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Zurich Bank, nella squadra di Fiordellisi arriva un CF top

Da IW Private Investments arriva Gaetano De Pasquale. L’area manager del Sud: “Professionista stimatissimo, il cui contributo sarà per no...

22/03/2023 | Daniele Riosa

Credem Euromobiliare PB, da Fideuram ISPB arriva Fortuna

Paolo Tinti, head of private banking development: "Sono certo, caro Alessandro, che in Credem Euromobiliare Private Banking continuerai l...

20/03/2023 | Daniele Riosa

Fineco, in Toscana arriva una consulente top da Intesa

A dare il benvenuto ad Elisabetta Rajani è l’area manager Toscana e Liguria Stefano Falugiani: “Elisabetta ha iniziato il suo percorso in...

16/03/2023 | Daniele Riosa

CheBanca!, in Lombardia entra una consulente top

Valerio Cesarotto, area manager Monza e Brianza, dà il suo benvenuto “a Cristina La Rocca, una professionista di elevato spessore e estre...

15/03/2023 | Daniele Riosa

Fineco punta sui giovani talenti, nuovo ingresso a Milano

Stefano Amadei, area manager per il capoluogo lombardo e nelle province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese, dà il benvenuto ad Andr...

10/03/2023 | Daniele Riosa

Banca Widiba, da Fideuram arriva un consulente top

Il district manger di Roma Alessandro Ippoliti: “Sono molto contento di accogliere nella mia squadra Roberto Gigliucci”

06/03/2023 | Daniele Riosa

Banca Generali, infornata di giovani banker nel 2023

La banca, dal primo gennaio, ha inserito oltre 20 nuovi consulenti con un’età media inferiore ai 42 anni e una componente di profili di u...

06/03/2023 | Redazione Advisor

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Proviene da Deutsche Bank Financial Advisors. Nella sua lunga carriera vanta 4 anni di esperienza anche in BNL-BNP Paribas

01/03/2023 | Daniele Riosa

Zurich Bank, Antonio Fiordellisi rafforza l’area Sud

Vanta oltre 30 anni di esperienza nel mondo bancario e della consulenza finanziaria, avendo ricoperto il ruolo di area manager in primari...

28/02/2023 | Redazione Advisor

Fineco, nel Lazio entra un consulente di primo livello

Luca Pasquale, con una carriera ventennale alle spalle, si unisce alla squadra dell’area manager Valerio Marchetti ed entra nel team del ...

24/02/2023 | Daniele Riosa

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2023, una nuova era per gli investimenti

Prospective 20 gennaio 2023 | 39'55''

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L'editoriale

di Francesco D'Arco

Dalle sale dell'Auditorium Parco della Musica di Roma sono emersi diversi messaggi tutti accomunati da un forte senso di urgenza in diversi ambiti.