Ben Rizzuto, Retirement Director, illustra come un PAC potrebbe alleviare alcune delle preoccupazioni associate alla sottoscrizione di un investimento.
Taylor Pluss, Retirement Director, spiega perché può identificarsi con molte delle difficoltà cui devono far fronte le donne nel mondo degli investimenti.
Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti...
In che modo è possibile ottimizzare le esperienze con effetto WOW per i clienti pur mantenendo quel grado di personalizzazione che le rende memorabili e significative?
Con Maurizio Bufi, storico presidente Anasf, e Donatella Principe di Fidelity International festeggiamo le prime 20 puntate di Seven, ragionando di variazioni di portafoglio 2023, scenari per l’anno nuovo e un risiko bancario che scalda i motori in Europa.
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Il 2023 ha creato le condizioni per trasformare il settore della consulenza finanziaria. Ci sono anni che incidono sulla raccolta, anni che incidono sulle normative, e altri che influenzano i modelli di business. Il 2023 ha interessato, con pari intensità, tutti questi ambiti.