Clienti private: la qualità della relazione supera la soddisfazione

di Redazione AdvisorPrivate

Highlights

Non richiamare tempestivamente il cliente intacca la solidità della relazione (60%), molto più di eventuali perdite nei rendimenti nell’arco di un anno (10%)

La News

Gli individui Hnw si considerano molto fedeli al proprio banker e affermano di esserne altamente soddisfatti. Ma la soddisfazione del cliente non è un elemento di per sé sufficiente per essere sicuri che il cliente stesso non abbandoni il private banker. Spesso, infatti, la qualità della relazione conta molto di più. Questo quanto emerge da uno studio “Advisor vs firm loyalty”, condotto negli Stati Uniti, dal quale risulta, per esempio, che per il 60% degli intervistati non richiamare tempestivamente il cliente può intaccare la solidità della relazione, molto più di eventuali perdite nei rendimenti nell’arco di un anno (10%).

“Anche nel contesto italiano, i clienti private danno estrema rilevanza alla telefonata con il referente, considerandolo uno dei touch point maggiormente in grado di generare un’esperienza positiva, con un valore dell’84%”, spiega Aipb, che fa riferimento ai risultati emersi dall'Indagine sulla clientela private condotta da GfK.

E la conferma arriva anche da un altro studio, sempre di Aipb, intitolato “Take care of your private banker”, dal quale risulta che, almeno in Italia, i private banker sono ben consapevoli di quanto sia importante assistere i clienti in caso di bisogno e di quanto il cliente ritenga fondamentale avere il professionista come punto di riferimento costante. Secondo la survey, infatti, le attività di gestione diretta del cliente hanno valori che per la maggior parte dei casu superano l’80%, con una media dell’83%. Sul podio si collocano la capacità di interpretare i bisogni finanziari (con il 93% delle risposte), la capacità di interpretare i bisogni non finanziari (92%) e la bravura nell'assistere il cliente (92%).

Stampa

Ti interessa questo argomento? Leggi anche:

14/02/2018 Clienti private, donne in crescita, ma meno legate al banker Redazione AdvisorPrivate In 10 anni, la percentuale di clientela femminile private è passata dall'11% al 24%, ma il 69% di loro non seguirebbe il proprio banker se cambiasse società
07/02/2018 Private banking, giovani più fedeli al banker che alla banca Redazione AdvisorPrivate Secondo Aipb, il 40% dei Millennial seguirebbe il proprio banker se cambiasse banca, contro il 32% degli over 64. Nel report di Ernst&Young, il rapporto è ancora più marcato: 35% contro il 12%
31/01/2018 Hnwi, i social network nella finanza e le differenze di genere Redazione AdvisorPrivate In Italia solo il 14% delle donne usa i social network per scopi finanziari contro il 29% degli uomini, mentre a livello globale la situazione è ribaltata
24/01/2018 Private banker soddisfatti degli strumenti che la banca offre per lo svolgimento delle mansioni redazione.private Dai risultati di una ricerca Aipb emerge che ben l'80% dei banker si dichiara soddisfatto dei sistemi offerti, concentrati su sistemi di verifica dell'adeguatezza, di reporting al cliente e di aggiornamento
17/01/2018 Clienti private, agli imprenditori piacciono gli investimenti Sri Redazione AdvisorPrivate Secondo Aipb, per il 40% degli imprenditori private è importante avere servizi di consulenza su iniziative di sostenibilità sociale e ambientale (usufruendone nel 29% dei casi)
16/01/2018 Una nuova vetrina online per Aipb redazione.private Il sito dell'Associazione è stato completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica, al fine di valorizzare e dare maggiore riconoscibilità al brand Aipb
10/01/2018 Private banker, competenze e interrelazione con il cliente Redazione AdvisorPrivate Secondo Aipb, ai primi due posti si collocano le capacità di spiegare le implicazioni degli investimenti fatti (77%) e di dare spiegazioni circa la posizione patrimoniale (75%)
21/12/2017 Private banker: gli accorgimenti della trasmissione del valore Redazione AdvisorPrivate Per trasferire valore al cliente ci vogliono: coinvolgimento, rassicurazione, trasparenza ed efficienza. Parola di Aipb e Factset
13/12/2017 Private banking, i canali digitali battono quelli tradizionali Redazione AdvisorPrivate Nel 73% dei casi l’internet banking è un’esperienza più frequente di una chiacchierata con un professionista (48%) e l’esperienza con l’app della banca ha acquistato lo stesso valore di una sponsorizzazione (36%)