Secondo una survey condotta negli Stati Uniti da YCharts, Millennial Saving & Investing Habits, i millennial non sono convinti del valore fornito dalla figura del banker: il 53% dei più giovani, infatti, opta per gestire in autonomia i propri investimenti.

Di converso, nel panorama italiano per ora la figura del private banker rappresenta anche per i clienti private più giovani il punto di riferimento principale quando si tratta di investire: non solo l’81% di loro è soddisfatto dell’attività del referente degli ultimi 12 mesi, ma ricorda positivamente le ultime occasioni d’incontro, forse anche in virtù del fatto che il professionista gli ha suggerito investimenti positivi (33% dei casi) permettendogli di raggiungere risultati superiori alle attese (26% dei casi – fonte: AIPB-GFK, Indagine sulla Clientela Private in Italia).