Banca Generali lancia il riasset sui portafogli

di Redazione AdvisorPrivate

Highlights

Al via la nuova funzionalità del motore di Robo for Advisory sviluppato con UBS Partners. Riallocazione dei portafogli in real time per i clienti di Banca Generali Private

La News

Banca Generali accelera nei servizi di advisory finanziaria potenziando la piattaforma Ro4Ad, il motore sviluppato per la gestione in tempo reale dei portafogli della clientela. Da qualche mese, la Banca guidata dall’a.d, Gian Maria Mossa ha rilasciato una evoluzione del motore, già operativo dal 2019, che consente di riallocare automaticamente i portafogli in base alle diverse fasi di mercato. Alla base del progetto – denominato RiAsset -, Banca Generali ha posto una gamma di oltre 50 portafogli modello sviluppati dal team di Advisory Finanziaria in modo da intercettare qualunque tipo di esigenza: dalla ricerca di alfa alla massima flessibilità, dall’orientamento ESG alla gestione della liquidità.

Una volta selezionato il portafoglio modello di interesse per il cliente, il motore di Banca Generali procede ad una riallocazione semplice e veloce grazie ad una automazione ad hoc che genera automaticamente gli ordini di acquisto e vendita. Una funzionalità che guida anche gli step successivi, consentendo al consulente di allineare in continuo il portafoglio del proprio cliente.

“Attraverso RiAsset abbiamo messo a disposizione della nostra rete uno strumento unico sul mercato che consente ai nostri consulenti di avere un costante e tempestivo allineamento dei portafogli della clientela, al fine di rilevare e intervenire immediatamente sugli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi – commenta Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali, che aggiunge -. Si tratta di un lavoro che getta le sue radici nella nostra infrastruttura tecnologica ma anche nella continua ricerca di soluzioni ad alto valore aggiunto che qui trovano spazio nella selezione curata dal team di advisory finanziaria”.

Le funzionalità di RiAsset sono disponibili per tutti i clienti di Banca Generali Private con un contratto di consulenza evoluta, una tipologia di servizio che sta registrando una forte accelerazione per la Banca. Nel 2021, infatti, la clientela con accesso a questo tipo di contratto è cresciuta del 30% portando le masse evolute totali a oltre 7 miliardi di euro, il massimo storico per la Banca del Leone.

Stampa

Ti interessa questo argomento? Leggi anche:

07/02/2022 UBS AM: certificazione LEED Gold per 23/31 EUR Center reda L'edificio, situato in Piazzale Sturzo nel cuore del quartiere EUR a Roma, è un multi-conduttore di 14.000 mq ad uso misto uffici e retail
04/02/2022 Henderson Park acquista il portafoglio immobiliare di A2A Il totale dell'operazione è di 221 milioni di euro. La società è stata assistita da CBRE
04/02/2022 Primary deals, mercato in crescita in Italia anche nel 2022 redazione.private È quanto emerge dal report “M&A 2022 Italia mercato di primary deals” realizzato dal network di consulenza internazionale Grant Thornton
03/02/2022 Lombard Odier amplia la piattaforma di fondi PrivilEdge Lorenza Roma Il fondo PrivilEdge – US Security Capital Real Estate è una nuova strategia incentrata sul settore immobiliare statunitense
03/02/2022 Nasce Banca CF+ dall'esperienza di Credito Fondiario redazione.advisor La nuova challenger bank, specializzata in soluzioni di credito per l'impresa, si è presentata oggi a Milano
03/02/2022 “Private asset 4.0”, il nuovo paradigma per ottenere rendimenti daniele.riosa Gli esperti di Schroders Capital sottolineano che “alimentato dallo stimolo monetario e fiscale indotto da Covid, così come dalla forte performance del passato, l'interesse per il settore è aumentato notevolmente e il trend continuerà”
03/02/2022 DB: la Bank for Entrepreneurs si rafforza con Paolo Astolfi redazione.private Ricoprirà il ruolo di senior banker per il Nord Est del business banking
02/02/2022 Amundi lancia un ELTIF in esclusiva per UniCredit redazione.private EPICO è concepito per ottimizzare l’investimento nei mercati privati attraverso un portafoglio diversificato in strumenti rappresentativi di equity e di debitoemessi da società non quotate