Le società con uno slancio ESG possono offrire buone opportunità agli investitori. Ne è testimonianza ciò che è accaduto recentemente. L’andamento degli indici ESG durante la recente correzione è stato infatti positivo. Gli indici con maggiori requisiti ESG hanno tenuto meglio, questo perché rispondere a requisiti ESG più rigorosi equivale a una maggior resilienza. Per esempio, l'indice Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened ha sovraperformato il suo indice non ESG del 2,25% da inizio anno. Questa sovraperformance può essere attribuita all'allocazione settoriale o piuttosto all’applicazione di filtri ESG. 

Invesco ha creato questa gamma di ETF che punta a replicare la performance di una versione personalizzata dell’MSCI ESG Universal Index. Si tratta di Invesco MSCI World, Europe e USA ESG Universal Screened pensati per aumentare l'esposizione complessiva a quelle società che dimostrano di avere sia un robusto profilo ESG, sia un trend positivo nel miglioramento di quel profilo, sia per evitare le società coinvolte in pratiche aziendali controverse o prive di punteggio ESG.  Questo perché una società con un forte profilo ESG potrebbe avere determinate caratteristiche che contribuiscano a una maggiore redditività e alla riduzione dei rischi, così come mostrato. 

L'Indice è costruito sulla base di MSCI World Index escludendo titoli che: 1) non sono stati valutati o classificati da MSCI sulla base delle loro credenziali ESG; 2) hanno affrontato controversie molto severe relative a tematiche ESG negli ultimi tre anni; o 3) sono coinvolti nella produzione di armi convenzionali e non, armi nucleari, sabbie bituminose, carbone termico o tabacco. Ai titoli idonei viene quindi assegnato un punteggio ESG combinato, che riflette la valutazione di MSCI sull'attuale rating ESG del titolo nonché l'andamento di tale rating. Questo punteggio combinato ESG viene quindi applicato per riponderare i titoli idonei nell'Indice. 

 

Tali ETF puntano a conseguire la performance del rispettivo indice di riferimento attraverso replica fisica. E la performance (effettiva o simulata) conseguita in passato è risultata ampiamente in linea con i rendimenti degli indici MSCI (come mostra la tabella di seguito).

Fonte: vision2030.gov.sa

 

 

LEGGI ANCHE GLI ALTRI ARTICOLI

 

 

 

Avvisi di rischio

Le strategie di investimento comportano numerosi rischi. Gli investitori devono ricordare che il prezzo degli investimenti è soggetto a rialzi e ribassi. Di conseguenza potrebbero non vedersi rimborsare il capitale da loro investito.

 

Informazioni sull’indice 

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati.

 

Informazioni importanti

Documento riservato agli investitori professionali in Italia.

Si prega di non redistribuire.

Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 16 novembre 2020, salvo ove diversamente specificato.

Le opinioni espresse da professionisti o da un centro di investimento di Invesco si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire da quelle espresse da altri professionisti o centri d'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il presente documento contiene informazioni fornite unicamente a scopo illustrativo e si rivolge esclusivamente agli investitori professionali in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali. Tutte le decisioni di investimento devono essere basate solo sui documenti di offerta legale più aggiornati. I documenti di offerta legale (documento contenente le informazioni chiave (KIID), prospetto, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web etf.invesco.com e presso i soggetti collocatori. Il presente documento non costituisce un consiglio di'investimento. Le persone interessate ad acquisire quote del prodotto devono informarsi su (i) i requisiti legali nei paesi di nazionalità, residenza, residenza ordinaria  o domicilio; (ii) eventuali controlli sui cambi valutari e (iii) eventuali conseguenze fiscali rilevanti. La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente documento è stato comunicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla  Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.