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Generali Investments lancia un fondo multi-asset income

2/3/2017

GIS Global Multi Asset Income è gestito dal team guidato Cédric Baron e mira produrre rendimenti stabili e generare reddito sul lungo periodo


Forte della propria expertise in materia di allocazione di attivi, sviluppata gestendo numerosi mandati istituzionali in tutta Europa, Generali Investments amplia la gamma con il lancio di Generali Investments SICAV (GIS) Global Multi Asset Income, una nuova soluzione di investimento multi - asset che mira a produrre rendimenti stabili e generare reddito nel lungo periodo. Il comparto è gestito dal team Multi-Asset di Generali Investments, guidato da Cédric Baron (nella foto). Il nuovo fondo si rivolge a investitori alla ricerca di un portafoglio multi-asset ben diversificato, con l’obiettivo di generare stabili flussi di reddito e crescita di capitale nel lungo periodo.

Il reddito viene generato attraverso i dividendi, le cedole e i premi sulle opzioni (overwriting di opzioni call), con un target di rendimento del 4% lordo all’anno, inoltre gli investitori possono beneficiare di una cedola trimestrale. Il processo di investimento, diviso in tre parti, inizia con l’asset allocation strategica, che definisce l’allocazione media di attivi del portafoglio nel lungo periodo, sulla base di un approccio “constant mix” rischio/ rendimento. Una allocazione equilibrata tra le principali classi consente di massimizzare la diversificazione, minimizzare la volatilità e catturare le opportunità di rendimento.

L’asset allocation strategica viene poi adattata ad uno specifico scenario di mercato (orizzonte temporale più breve) attraverso l’asset allocation tattica, che aggiunge un prezioso grado di flessibilità per poter cogliere le opportunità di mercato. I team di ricerca macroeconomica e investimenti di Generali Investments forniscono input e supporto alle scelte di asset allocation tattica. Il terzo ed ultimo step è il meccanismo di controllo della volatilità, che permette di mantenere un profilo di rischio costante e limitare i ribassi di alcune specifiche classi di attivi.

“In un momento in cui i rendimenti sono ai minimi storici e la volatilità è di nuovo all’ordine del giorno, i nostri clienti ci chiedono sempre più spesso soluzioni di investimento efficaci, in grado di generare ritorni senza concentrare i rischi di mercato in un’unica classe di attivi. Facendo leva su un solido processo di asset allocation e sulla grande competenza del nostro team di ricerca macroeconomica e dei nostri analisti obbligazionari, GIS Global Multi Asset Income offre la flessibilità necessaria per cogliere opportunità interessanti in molteplici classi, senza rischi di concentrazione inutili e indesiderati” commenta Santo Borsellino, ceo di Generali Investments

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