BMO Global Asset Management ha annunciato la chiusura a nuovi investitori della strategia BMO LGM Frontier Markets Strategy, che ha raggiunto 1 miliardo di dollari USD di raccolta.

 

Dal lancio nel 2011, la strategia costituita da tre fondi gestiti da Thomas Vester, CFA, con Dafydd Lewis, CFA, ha ottenuto un rendimento annualizzato del 16.1% rispetto all’ 8,3% del benchmark. La strategia ha raggiunto questa performance nonostante il contesto molto sfidante dei mercati di frontiera.

 

Thomas Vester, CIO di LGM Investments e gestore della strategia BMO LGM Frontier Markets Strategy, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo riuscendo a ottenere contemporaneamente ottimi risultati per i nostri investitori. Abbiamo definito al momento del lancio le dimensioni del fondo, per permetterci una migliore gestione in mercati meno liquidi come quelli di frontiera. Dopo sei anni siamo intervenuti secondo queste condizioni. Il livello a cui abbiamo fissato le dimensioni della strategia ci consentono di sfruttare le nostre abilità di investire in maniera selezionata nei mercati di frontiera, raggiungendo tuttavia volumi in grado di avere un impatto reale sulle società in cui investiamo, influenzandone le agende e migliorandone gli standard di governance”. 

 

Il BMO LGM Frontiers Markets Strategy mira a realizzare la crescita del capitale nel lungo periodo attraverso un portafoglio a gestione attiva. Investe principalmente in titoli azionari e correlati ad azioni di società operanti nei mercati di frontiera di tutto il mondo. È una strategia ad alta convinzione in società di qualità, che adottano modelli di business sostenibili, presentano bilanci solidi e robuste strutture di governo societario. Nonostante i risultati paragonati al benchmark siano stati indicati a titolo informativo, il team d’investimento ha un approccio agnostico all’indice di riferimento nella selezione dei titoli.