Beni Stabili Siiq ha annunciato l'avvio del collocamento di obbligazioni convertibili per un importo nominale minimo di circa 150 milioni di euro e un massimo di 200 milioni e il contestuale eventuale riacquisto, mediante un'operazione di reverse bookbuilding, delle obbligazioni convertibili in circolazione per 225 milioni di euro con cedola al 3,375% e scadenza 2018. L'importo nominale finale delle obbligazioni, si legge in una nota, sarà determinato sulla base dell'importo delle obbligazioni esistenti riacquistate.

Beni Stabili si riserva il diritto di non procedere all'emissione delle obbligazioni e al riacquisto delle obbligazioni esistenti se le manifestazioni di interesse ricevute dai possessori delle obbligazioni esistenti risultassero inferiori al 50% dell'importo nominale delle obbligazioni esistenti originariamente emesse. I nuovi bond saranno emessi alla pari con un valore nominale unitario a 0,1 milioni euro, una scadenza di 5 anni e 181 giorni dalla data di emissione e una cedola fissa compresa in un range dal 0,50% al 1,25% annuale, pagabile posticipatamente su base semestrale il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2016. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni della società subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria, da tenersi non oltre il 31 gennaio 2016, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni.