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25/03/2021

Tikehau Capital colloca con successo il primo bond sostenibile

di Redazione AdvisorPrivate

Highlights
  • Si tratta di un’emissione obbligazionaria per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza a marzo 2029 e che paga una cedola annuale fissa dell'1,625%
La News

Tikehau Capital, gruppo di asset management globale specializzato in investimenti alternativi, annuncia oggi di aver lanciato e prezzato con successo la sua prima emissione obbligazionaria sostenibile per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza a marzo 2029. L’emissione paga una cedola annuale fissa dell'1,625%, la più bassa mai raggiunta dal gruppo.

Si tratta della prima emissione obbligazionaria sostenibile benchmark emessa da un gestore alternativo in euro:
La prima obbligazione sostenibile di Tikehau Capital è un passo fondamentale per accelerare la strategia d'impatto del Gruppo basata su quattro pilastri: cambiamento climatico, inclusione sociale, sanità e innovazione
Questa obbligazione sostenibile è la prima basata su un innovativo Sustainable Bond Framework, che permette al Gruppo di investire i proventi in asset sostenibili (attività green e sociali) e fondi ESG allineati agli SDGs prioritari del Gruppo
Con questa operazione, Tikehau Capital estende la scadenza media del suo debito a 5,5 anni
Questa emissione rafforza la strategia di investimento a impatto del Gruppo, oltre che la sua piattaforma di private equity focalizzata sulla transizione energetica e il suo fondo di impact lending, nonché il suo approccio di investimento globale ESG.

Mathieu Chabran, co-fondatore di Tikehau Capital, ha detto: "Tikehau Capital ha messo l'ESG al centro delle proprie operazioni e l'impatto è la nuova frontiera. Stiamo sviluppando strategie che affrontano le sfide sociali generando allo stesso tempo rendimenti finanziari competitivi per gli investitori. Il successo di questa prima obbligazione sostenibile è un nuovo passo avanti che permetterà al gruppo di allineare la sua struttura di finanziamento alla sua politica ESG. Con questo bond vogliamo concentrare i nostri investimenti su aziende e progetti sostenibili, ma anche su fondi che possono avere un impatto sociale o ambientale significativo. Vogliamo ringraziare i nostri bondholder e gli investitori che hanno partecipato a questa operazione, aiutandoci così a istituzionalizzare l'impact investing".

Laure Villepelet, responsabile CSR/ESG di Tikehau Capital ha aggiunto: "L'emissione di questa primo bond sostenibile è un forte messaggio per i nostri team: Tikehau Capital mira a rafforzare gli investimenti nei propri fondi e invita i suoi team di investimento a sviluppare fondi focalizzati su temi sostenibili".

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