Le informazioni relative all'Albo Promotore Finanziario APF possono essere consultate sul sito di Advisor Online, dove si possono trovare articoli scritti da professionisti continuamente aggiornati sulle news ufficiali provenienti dalla Consob e da altre fonti autorevoli. In un unico sito tutto ciò che c'è da sapere sulla figura del promotore finanziario è assolutamente a portata di click.

 

Il promotore finanziario è una figura professionale, che in qualità di dipendente di un ente preposto, può essere sia un agente oppure un mandatario, esercita l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento . Esso può essere il rappresentante di una banca, oppure di una Società di intermediazione mobiliare (SIM) o anche di una Società di gestione del Risparmio (SGR).

 

Svolge quindi, nei confronti dei suoi clienti risparmiatori, attività di promozione, servizi di investimento , e collocamento di strumenti finanziari particolari in un luogo diverso dalla sede legale dell'ente per il quale opera, che può essere un ufficio privato, o in casa del cliente o in qualsiasi altro posto.

 

Per legge i promotori finanziari sono dei monomandatari, quindi possono offrire soltanto prodotti finanziari per conto di un unico Istituto finanziario, pena la radiazione dall'Albo. Questo e altro sulla professione del promotore finanziario su Advisor Online.

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28/07/2018

La “complessità” di OCF

di Giuseppe G. Santorsola

Si può ben comprendere che l’organizzazione operativa dell’Organismo risulti complessa dovendo fronteggiare situazioni molto distinte.

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24/05/2018

Consulenti finanziari: cambi di casacca giù del 41,5% nel 2017

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OCF: al 31 dicembre 2017 sono 55.861 con un incremento dell’1,4% rispetto al 2016. Cresce il numero di nuovi iscritti, ma diminuisce il numero di mandati (-32,4%%)

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17/04/2018

OCF: 6 aspiranti CF su 10 bocciati alla prima sessione d'esame

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Sono 1.494 gli iscritti alle prime due sessioni di esame a Milano e Roma per entrare nell’albo unico dei consulenti finanziari

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21/11/2017

Albo Unico, Assonova verso l'ingresso in OCF come rappresentante degli ex-pf

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L'associazione legata alla FABI ha avanzato richiesta ufficiale per entrare tra gli associati dell'Organismo che gestisce l'Albo di categoria come rappresentante degli ex-promotori finanziari

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14/11/2017

OCF: un emendamento alla legge di Bilancio spalanca le porte ai commercialisti

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Potranno iscriversi su richiesta e dopo aver superato una prova valutativa semplificata alla sezione degli autonomi

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06/11/2017

Fee only e SCF: l'avvio dell'albo a ottobre 2018

di Massimo Morici

Il presidente di OCF, Carla Rabitti Bedogni, in un'intervista a Plus24 illustra la road map. La palla passa alla Consob: per ora sono solo proposte

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02/10/2017

Federpromm: giù la soglia di rappresentatività in Ocf

di Massimo Morici

Eccessivo il 10%: non c'è uno storico definito per consulenti autonomi e società di consulenza

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08/07/2017

Senatore Marino: "La consulenza Mifid non è per pochi eletti"

di Francesco D'Arco

Il Senatore invita a non perdere di vista lo spirito della direttiva europea. E sul tema della vigilanza....

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06/07/2017

OCF vuole la vigilanza entro giugno 2018

di Francesco D'Arco

In occasione della presentazione annuale dell'Organismo, Carla Rabitti Bedogni manifesta apprezzamento per le ultime novità relative al testo di recepimento della Mifid II. E annuncia la decisione di voler puntare su una vigilanza "risk-based"

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07/04/2017

Al via la nuova campagna di comunicazione di OCF

di Massimo Morici

Immagini, testi, video e spot radiofonici sono stati ideati metaforicamente il valore dell’attività del CF alla rinomata maestria e cura italiana in diversi settori e ambiti di impiego

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08/02/2017

OCF avvia tavolo tecnico su vigilanza

di Massimo Morici

L'obiettivo è fornire utili orientamenti per l'attività di monitoraggio e prevenzione delle condotte non corrette

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24/01/2017

Cambi di casacca: nel 2016 sono oltre 3.000

di Massimo Morici

AdvisorOnline.it pubblica in esclusiva i dati preconsuntivi di OCF riferiti allo scorso anno. Il numero degli iscritti cresce dello 0,6%. Aumenta il numero delle donne: sono più di 11.000

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11/01/2017

Ocf: la quota di iscrizione resta 85 euro anche nel 2017

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C'è tempo fino al 15 aprile. Devono pagarla anche i consulenti non operativi

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03/01/2017

Consulenti fee only: proroga fino all'avvio della MiFID 2

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24/11/2016

1991-2016, dall'Albo dei "desideri" all'Albo del "futuro"

di Francesco D'Arco

"25 - Da consulente a consulente…". È questo il titolo del volume scritto da Francesco Priore e Stefania Ballauco, edito da ForFinance, che racconta la lunga storia di una categoria che si prepara a nuove sfide.

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