Albo consulente finanziaro OCF: Albo consulenti finanziari | Advisor Online

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albo Albo promotore finanziario apf

Le informazioni relative all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF possono essere consultate sul sito di AdvisorOnline, dove si possono trovare articoli scritti da professionisti continuamente aggiornati sulle news ufficiali provenienti dalla Consob e da altre fonti autorevoli. In un unico sito tutto ciò che c'è da sapere sulla figura del promotore finanziario è assolutamente a portata di click.

Il consulente finanziario è una figura professionale, che in qualità di dipendente di un ente preposto, può essere sia un agente oppure un mandatario, esercita l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento . Esso può essere il rappresentante di una banca, oppure di una Società di intermediazione mobiliare (SIM) o anche di una Società di gestione del Risparmio (SGR).

Svolge quindi, nei confronti dei suoi clienti risparmiatori, attività di promozione, servizi di investimento , e collocamento di strumenti finanziari particolari in un luogo diverso dalla sede legale dell'ente per il quale opera, che può essere un ufficio privato, o in casa del cliente o in qualsiasi altro posto.

Per legge i consulenti finanziari sono dei monomandatari, quindi possono offrire soltanto prodotti finanziari per conto di un unico Istituto finanziario, pena la radiazione dall'Albo. Questo e altro sulla professione del promotore finanziario su AdvisorOnline.

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22/06/2023 | Francesco D'Arco