Quali sono state le asset class verso cui si sono indirizzati i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) nel 2014? Il portafoglio medio dei clienti dei pf italiani lo scorso anno è risultato nei primi 9 mesi composto per il 60% di bond e per il 30% di equity, stando a quanto emerge dalle prime tre edizioni di PF Future Allocation, la survey trimestrale condotta da Advisor Insider, l’osservatorio di Open Financial Communication sul mondo dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) iscritti ad AdvisorProfessional (la business community di OFC).

 

Nei primi tre mesi le preferenze dei consulenti (ex-promotori) italiani sono andate all'azionario Europa (73%), azionario Usa (53%) e obbligazionaio high yield (50%), mentre l'asset class con meno appeal si è rivelata l'obbligazionario governativo (il 67% ha dichiarato che era pronto a diminuire l'esposizione del portafoglio dei propri clienti nei 6 mesi successivi verso questa classe di attivo).

 

A giugno, invece, i magri rendimenti nel reddito fisso nei Paesi sviluppati ha reso decisamente più appetibili i mercati emergenti, sia nel reddito fisso (64% delle preferenze) sia nell'azionario (64%) accanto all'azionario europeo (63%). Un trend che si è confermato a settembre, quando l'equity emergente ha raccolto il 71% delle preferenze e i bond emergenti il 68%. Solo il 42% dei consulenti (ex-promotori) alla fine del terzo trimestre contava di aumentare l’esposizione del portafoglio dei clienti all’azionario europeo, mentre la metà riteneva opportuno mantenere l’esposizione a Wall Street e il 57% ai bond corporate.

 

CAMBIA PF FUTURE ALLOCATION: LA SURVEY DI DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 MONITORERA' LA TIPOLOGIA DI PRODOTTI CHE I PF HANNO COLLOCATO E QUELLI CHE INTENDONO COLLOCARE NEI PROSSIMI 6 MESI 

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