Allfunds Group plc, una delle principali piattaforme Wealthtech B2B per l’industria dei fondi, comunica oggi l’aggiornamento per gli investitori relativo al trimestre conclusosi il 31 marzo 2022 e annuncia di aver stipulato un accordo per acquisire l'intero capitale sociale di instiHub Analytics Limited ("instiHub"), specialista in strumenti operativi di gestione e in soluzioni uniche di data insight dedicati agli stakeholder dell’industria dell’asset management. 

Principali risultati

· Le masse amministrate di Allfunds (“AuA”) sono aumentate del 10,3% o quasi 131 miliardi di euro su base annua dal 31 marzo 2021, passando da 1.274 miliardi di euro a 1.405 miliardi di euro
. Gli AuA della piattaforma di servizi sono cresciuti del 12,7% a/a grazie ai forti flussi netti organici e alla performance positiva del mercato nel periodo

. Gli AuA del Dealing & Execution sono cresciuti del 4,8% su base annua
· Nel trimestre, gli AuA sono scesi del 6,0%, attestandosi a 1.405 miliardi di euro rispetto ai 1.495 miliardi di euro al 31 dicembre 2021
· Gli AuA della piattaforma di servizi sono diminuiti del 5,5% da dicembre 2021, per la performance negativa sia dei mercati azionari sia del reddito fisso

La performance del mercato è stata fortemente influenzata dalla volatilità non solo nell’azionario ma anche nell’obbligazionario. Questa situazione eccezionale è dovuta alla guerra in Ucraina e alle aspettative di aumento dei rendimenti
I flussi netti sono rimasti stabili, pari allo (0,3)% degli AuA di inizio periodo (BoP), come risultato della volatilità del mercato durante il trimestre e sono stati compensati da una continua e forte attività di nuovi clienti

I flussi dai clienti esistenti sono diminuiti di 14 miliardi di euro, pari all’(1,3%) degli AuA di inizio periodo. Questi deflussi si sono concentrati soprattutto nell'asset class obbligazionaria;
I flussi da nuovi clienti sono aumentati di 10 miliardi di euro, in linea con le attese, pari all’1,0% degli AuA di inizio periodo (BoP) e, su base annua, del 4,0% degli AuA dall’inizio del periodo (BoP)
Gli AuA del Dealing and Execution sono diminuiti del 7,1% durante il trimestre, ancora una volta principalmente per la performance negativa del mercato

Nonostante il contesto difficile, Allfunds ha continuato ad attrarre nuovi clienti sulla propria wealth platform, in particolare:
- 18 nuovi distributor sono stati accolti da inizio anno rispetto ai 18 dello stesso periodo nel 2021, in continuità con il forte slancio sperimentato nel corso del 2021:
- il 33% proviene dai competitor - il 33% passa dal modello in-house a quello in outsourcing
- il 33% è nuovo al modello ad architettura aperta 39 nuove case di gestione sono state accolte dall'inizio dell'anno rispetto alle 40 dello stesso periodo del 2021.

C’è stata una crescita significativa in Francia (17), Regno Unito e Irlanda (7) e nei paesi Nordici (5), che rafforza la nostra competitività in questi mercati. Per quanto riguarda il nostro business basato sulle subscription, abbiamo fatto buoni progressi e ora abbiamo una media di oltre 7.800 utenti mensili, la crescita delle vendite prosegue secondo i piani.

Inoltre, il 5 aprile 2022 abbiamo annunciato l'acquisizione di Web Financial Group ("WebFG"), una società WealthTech leader in Europa, provider di dati software e soluzioni analitiche su misura per alcune delle più grandi banche retail, wealth manager, piattaforme di investimento e banche private europee (5). Questa acquisizione dimostra il nostro impegno volto a continuare a migliorare la nostra piattaforma e a offrire tecnologia all'avanguardia ai nostri clienti.

Juan Alcaraz, chief executive officer, ha commentato: "In questo primo trimestre del 2022 le performance sono state guidate principalmente dalla forte volatilità registrata sui mercati globali. La performance negativa del mercato ha riflesso l'incertezza derivante dallo scoppio della guerra in Ucraina e le preoccupazioni riguardo la stagflazione. Nel corso degli oltre 20 anni di storia di Allfunds abbiamo più volte attraversato periodi di volatilità del mercato dei capitali e dell'economia, uscendone ogni volta rafforzati. I nostri clienti spesso considerano questi periodi come opportunità per accelerare l'esternalizzazione dei servizi di wealth distribution a soggetti terzi indipendenti come Allfunds. Rimaniamo particolarmente fiduciosi sull’outlook di migrazione di nuovi clienti, soprattutto per la seconda metà dell'anno, e continuiamo a portare avanti le nostre iniziative strategiche chiave per distinguere ulteriormente la nostra proposta di valore per i clienti. Vorrei inoltre porgere il benvenuto al team di WebFG, la prima società che abbiamo acquisito dopo la quotazione. WebFG completerà la nostra piattaforma Connect con nuove soluzioni software per i nostri clienti, per i distributori e per le case di fondi, e il team sarà determinante per continuare a far evolvere la nostra agenda di sviluppo di nuovi prodotti. Le soluzioni digitali di WebFG completano perfettamente i servizi della piattaforma di Allfunds e migliorano la nostra piattaforma patrimoniale end-to-end e multi-asset class". 

Acquisizione di instiHub

instiHub è l'unico provider di analisi su actionable ownership, partecipazioni e pricing all’interno del settore dei fondi in delega;
• L'acquisizione migliorerà in modo significativo l'attuale insieme di soluzioni di dati e analisi di Allfunds

Con sede a Londra, instiHub fornisce soluzioni di dati su misura che consentono di trarre insight commerciali a supporto della distribuzione. La sua gamma di prodotti fornisce un solido database e approfonditi insight di mercato che supportano l'analisi delle tendenze e la pianificazione della distribuzione, esclusive soluzioni proprietarie leader del settore che costituiscono il complemento perfetto ai prodotti di dati e analisi offerti da Allfunds, tra cui Telemetrics; uno strumento sofisticato per case di gestione e distributori, che fornisce market intelligence per far crescere i flussi dei clienti esistenti.

Allfunds rafforzerà l’offerta esistente e l’ampia gamma prodotti che già può vantare grazie alle accresciute capacità assicurate da instiHub, uno sviluppo in linea con l'impegno dell'azienda a investire e sviluppare continuamente l'ecosistema proprietario di Allfunds per le case di gestione e i distributori: connettere e continuare a costruire la più forte gamma di soluzioni disponibili per l'intero settore dei fondi. Allfunds integrerà i membri del team di instiHub, fra cui il management chiave, così come un riconosciuto team di professionisti che avrà il compito di massimizzare il valore dei dati e delle capacità di analisi di Allfunds. La transazione, che è soggetta alle consuete condizioni di closing, comprese, se del caso, le approvazioni di screening degli FDI, dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.

Juan Alcaraz, fondatore e  di Allfunds, ha dichiarato: “Sono molto lieto di aver stipulato questo accordo che porterà grande talento e nuove conoscenze in Allfunds. Questa transazione offre interessanti possibilità per le nostre capacità di dati e analisi e contribuirà alla nostra ambizione di continuare a essere leader nello spazio WealthTech, fornendo soluzioni all'avanguardia e complete per i nostri clienti. Il nostro approccio condiviso incentrato sul cliente e l'offerta integrata aiuteranno sicuramente sia a far crescere la nostra attuale base clienti sia a fornire un valore aggiunto di livello superiore ai nostri clienti".

Andreas Pfunder, ceo e fondatore di instiHub, ha aggiunto: “Sono lieto che instiHub e il mio fantastico team si siano uniti ad Allfunds. Le nostre due aziende sono completamente allineate dal punto di vista della visione combinata e dell’operare per fornire analisi dei dati per l’ottimizzazione commerciale uniche, completamente fruibili e ad alto valore aggiunto a gestori patrimoniali e distributori in tutto il mondo. Questa forza e questo impegno congiunti non mi lasciano dubbi sul fatto che riusciremo sia a esprimere il nostro entusiasmo sia a essere il partner tecnologico leader di mercato per i business insight per l’industria".