Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale nuova, che viene regolata dalla direttiva MIFID europea recepita nel nostro Paese a Novembre del 2007. Si tratta di un professionista che studia i mercati finaziari e le varie alternative di guadagno che da esso può trarre, spiegando ai propri clienti quali possono essere i profitti, i rischi ed i costi.

 

La sua professionalità è ripagata a parcella, come un qualsiasi professionista (come un medico o un avvocato). Un buon consulente finanziario sa capire bene cosa il cliente vuole, in modo da cogliere in maniera veloce ciò che una persona vuole trarre dal suo capitale e quanto è disposto a rischiare. Il consulente finanziario indipendente deve seguire un regolamento legislativo: articolo 18-bis del decreto 58/98.  Mentre l'articolo 18, comma 2, istituisce l'Albo consulenti finanziari, regolamentato a suo volta dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Queste sono solo alcune delle informazioni che si possono leggere su Advisor Online.

 

Aggiornamenti e news dedicati al mondo finanziario utili e necessari per affrontare sempre meglio la professione di consulente finanziario. Se sei un promotore o consulente finanziario non ti resta che connetterti al sito di Advisor Online e approfondire tutte le novità provenienti dalla tua rete e dall'albo che ti compete.

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02/12/2016

Azimut, arriva un nuovo talento private nella piazza meneghina

di Francesco D'Arco

Non si ferma la caccia ai big della consulenza finanziaria della divisione del Gruppo Azimut dedicata alla clientela più importante per complessità e patrimonio.

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30/11/2016

Consulenti: in Italia si accorcia l'orizzonte di investimento

di Massimo Morici

È quanto emerge da uno studio condotto da MFS Investment Management su un panel di oltre 800 investitori professionali

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29/11/2016

Reti, la raccolta raddoppia grazie alle unit

di Marcella Persola

Sono ancora una volta le polizze a sostenere la raccolta delle reti nel mese di ottobre. Tra le società nel gestito prevalgono Banca Generali, Banca Mediolanum e il gruppo Azimut

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26/11/2016

Fattore umano chiave

di Nicola Ronchetti - GfK

Nel rapporto tra SGR e distributori non vince solo la performance, ma sono anche altri gli elementi da considerare.

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22/11/2016

Widiba punta sulla consulenza certificata

di Redazione Advisor

Nasce la piattaforma WISE, il robo-for-advisor messo a disposizione dei 628 consulenti della rete chiamati a conseguire l'esame UNI ISO.

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10/11/2016

Fideuram, otto nuovi ingressi nel gruppo

di Marcella Persola

Il numero complessivo di consulenti attivi nelle reti Fideuram e Sanpaolo INvest sale quindi a 5.029

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10/11/2016

Reti, il patrimonio è da record

di Marcella Persola

Le masse totali che sono pari a 450 miliardi sono ripartite tra il gestito che presenta un patrimonio di 329,01 miliardi e il risparmio amministrato con 122,02 miliardi.

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09/11/2016

Trump non spaventa i consulenti. Ecco perché

di Massimo Morici e Marcella Persola

Gli esperti lo definiscono il Brexit d'America. La vittoria infatti del candidato repubblicano Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti di America ha creato un brusco risveglio per gli investitori. Ma...

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08/11/2016

Foti (Finecobank): risultati testimoniano il successo del nostro modello di business

di Marcella Persola

I primi nove mesi si chiudono con un utile in crescita e la raccolta netta totale da inizio anno è pari a 3,39 miliardi

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08/11/2016

Russell Investments e Azimut Capital Management si alleano

di Marcella Persola

La partnership prevede il collocamento di tutta la gamma dei fondi Russell Investments disponibili in Italia

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08/11/2016

Azimut cancellata dall'albo delle SIM

di Marcella Persola

La società ha comunicato che Banca d’Italia ha provveduto alla cancellazione del Gruppo Azimut dall’albo di SIM, a seguito del processo di trasformazione delle imprese di investimento in SGR

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08/11/2016

Copernico SIM, Sacchi all'amministrazione

di Marcella Persola

La sim potenzia la squadra dirigenziale con l'ingresso di Lorenzo Sacchi come responsabile amministrativo

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07/11/2016

Widiba, nuovo ufficio a Bergamo

di Marcella Persola

La banca inaugurerà mercoledì 9 novembre il nuovo ufficio a Bergamo in Via Scotti 24, in una palazzina storica del centro cittadino.

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02/11/2016

MiFID II: ecco come cambieranno i ricavi dei consulenti

di Massimo Scolari

Per capire come sarà il mondo della consulenza finanziaria fra poco più di un anno basta guardare l'esperienza britannica, dove l'apporto delle parcelle è salito al 62% del totale, mentre le retrocessioni sono crollate al 31%

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26/10/2016

Gli ex-promotori vincono anche a Piazza Affari

di Francesco D'Arco

Nell'ultimo decennio investire sui titoli delle reti avrebbe garantito una maggiore tranquillità rispetto agli altri titoli bancari. Anche la parentesi borsistica di Fideuram ha garantito...

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Ecco come si origina l'effetto sorpresa sui mercati

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