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Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale nuova, che viene regolata dalla direttiva MIFID europea recepita nel nostro Paese a Novembre del 2007. Si tratta di un professionista che studia i mercati finaziari e le varie alternative di guadagno che da esso può trarre, spiegando ai propri clienti quali possono essere i profitti, i rischi ed i costi.

 

La sua professionalità è ripagata a parcella, come un qualsiasi professionista (come un medico o un avvocato). Un buon consulente finanziario sa capire bene cosa il cliente vuole, in modo da cogliere in maniera veloce ciò che una persona vuole trarre dal suo capitale e quanto è disposto a rischiare. Il consulente finanziario indipendente deve seguire un regolamento legislativo: articolo 18-bis del decreto 58/98.  Mentre l'articolo 18, comma 2, istituisce l'Albo consulenti finanziari, regolamentato a suo volta dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Queste sono solo alcune delle informazioni che si possono leggere su Advisor Online.

 

Aggiornamenti e news dedicati al mondo finanziario utili e necessari per affrontare sempre meglio la professione di consulente finanziario. Se sei un promotore o consulente finanziario non ti resta che connetterti al sito di Advisor Online e approfondire tutte le novità provenienti dalla tua rete e dall'albo che ti compete.

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17/01/2017

Consulenti o Robo-Advisor? Dipende se il cliente è "nomade" o "cacciatore"

di Francesco D'Arco

I clienti dicono di sì alla consulenza robotizzata. Ma vogliono ancora poter contare sulle filiali: il posto perfetto per presentare le proprie lamentele.

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16/01/2017

Efpa riparte nel segno della "continuità"

di Redazione Advisor

Il CdA della Fondazione si è riunito per la prima volta dopo la prematura scomparsa di Aldo Varenna. Obiettivo portare avanti i cantieri avviati dal presidente nel corso del suo mandato.

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16/01/2017

Azimut, tutte le sfide della Convention. E non solo

di Francesco D'Arco

"Siamo pronti a innovare ancora". È questa la promessa di Paolo Martini, che anticipa ad Advisoronline i traguardi che accompagneranno il gruppo per tutto il 2017.

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14/01/2017

L'anno "spartiacque" che rivoluzionerà consulenza e gestito

di Francesco D'Arco

In vista diverse consultazioni per l'entrata in vigore della MiFID II, Priips, UCITS: saranno 12 mesi che cambieranno le regole del gioco. Ma anche sul fronte politico ed economico il 2017 si preannuncia "storico".

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13/01/2017

Consulenti, attenzione alle "proprietà esclusive"

di Gianmarco Di Stasio*

Non è raro infatti che alcuni clienti “raccontino” la loro situazione patrimoniale dando per scontato che “la società” o “l’azienda” sia di loro proprietà esclusiva, invece...

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11/01/2017

Ocf: la quota di iscrizione resta 85 euro anche nel 2017

di Massimo Morici

C'è tempo fino al 15 aprile. Devono pagarla anche i consulenti non operativi

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10/01/2017

Banca Mediolanum, la raccolta mette il turbo

di Marcella Persola

La società di Basiglio ha comunicato che nel mese di dicembre la raccolta netta è stata pari a 1,07 miliardi, portando il dato da inizio anno a 5,16 miliardi (+20% rispetto allo scorso anno).

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04/01/2017

Consulenti finanziari autonomi: una categoria in "proroga"

di Massimo Morici

Il presidente di Ascosim, Massimo Scolari: "A oggi non è stato comunicato un programma per la pubblicazione dei regolamenti dai quali dipende l’effettiva partenza del nuovo albo"

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03/01/2017

Addio ai consulenti finanziari. Professione in estinzione

di Marcella Persola

A sentenziarlo il Financial Times che accusa la tecnologia di essere l'omicida di questi professionisti che tra vent'anni...

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17/12/2016

Consulenti e fondi comuni distruggono la ricchezza

di Francesco D'Arco

È questa l'impietosa condanna che emerge dall'indagine di Mediobanca sui fondi comuni. Una critica "statistica" che forse perde di vista l'attualità.

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12/12/2016

Settebello per Allianz Bank Financial Advisors

di Davide Mosca

Arrivano così a 105 gli ingressi da inizio anno per la rete di consulenti finanziari guidata dall'amministratore delegato Giacomo Campora

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02/12/2016

Azimut, arriva un nuovo talento private nella piazza meneghina

di Francesco D'Arco

Non si ferma la caccia ai big della consulenza finanziaria della divisione del Gruppo Azimut dedicata alla clientela più importante per complessità e patrimonio.

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30/11/2016

Consulenti: in Italia si accorcia l'orizzonte di investimento

di Massimo Morici

È quanto emerge da uno studio condotto da MFS Investment Management su un panel di oltre 800 investitori professionali

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29/11/2016

Reti, la raccolta raddoppia grazie alle unit

di Marcella Persola

Sono ancora una volta le polizze a sostenere la raccolta delle reti nel mese di ottobre. Tra le società nel gestito prevalgono Banca Generali, Banca Mediolanum e il gruppo Azimut

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26/11/2016

Fattore umano chiave

di Nicola Ronchetti - GfK

Nel rapporto tra SGR e distributori non vince solo la performance, ma sono anche altri gli elementi da considerare.

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