Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale nuova, che viene regolata dalla direttiva MIFID europea recepita nel nostro Paese a Novembre del 2007. Si tratta di un professionista che studia i mercati finaziari e le varie alternative di guadagno che da esso può trarre, spiegando ai propri clienti quali possono essere i profitti, i rischi ed i costi.

 

La sua professionalità è ripagata a parcella, come un qualsiasi professionista (come un medico o un avvocato). Un buon consulente finanziario sa capire bene cosa il cliente vuole, in modo da cogliere in maniera veloce ciò che una persona vuole trarre dal suo capitale e quanto è disposto a rischiare. Il consulente finanziario indipendente deve seguire un regolamento legislativo: articolo 18-bis del decreto 58/98.  Mentre l'articolo 18, comma 2, istituisce l'Albo consulenti finanziari, regolamentato a suo volta dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Queste sono solo alcune delle informazioni che si possono leggere su Advisor Online.

 

Aggiornamenti e news dedicati al mondo finanziario utili e necessari per affrontare sempre meglio la professione di consulente finanziario. Se sei un promotore o consulente finanziario non ti resta che connetterti al sito di Advisor Online e approfondire tutte le novità provenienti dalla tua rete e dall'albo che ti compete.

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22/06/2017

Banca Consulia, Capital Shuttle sale all'83,32%

di Marcella Persola

Contestualmente Magnetar Capital, società di asset management americana ha acquisito una partecipazione dell’11,91% della società veicolo

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21/06/2017

Banca Mediolanum: entrano 14 nuovi professionisti

di Massimo Morici

Dall’inizio dell’anno salgono così a 57 i banker inseriti nella squadra guidata dal direttore commerciale Stefano Volpato

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20/06/2017

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A fare la differenza è stat la capacità di focalizzarsi sulle aree di business a maggior valore aggiunto: il caso di Fideuram e Fineco

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20/06/2017

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15/06/2017

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di Francesco D'Arco

"Non vedo un problema di vigilanza. Ma se viene abrogato il 30-bis c'è un problema di tutela della cliente". Ne è convinto il presidente dell'associazione dei consulenti fee only.

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14/06/2017

MiFID II: vincono le reti con alti livelli di remunerazione

di Massimo Morici

Secondo un recente studio di PwC i player del settore potranno fare leva su strumenti analitici e modelli digitali per la gestione dei costi

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09/06/2017

Fideuram, 154 new entry da inizio anno

di Marcella Persola

Con questi nuovi ingressi il numero complessivo di consulenti attivi nelle due reti Fideuram e Sanpaolo Invest sale a 5.031 professionisti.

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09/06/2017

Allianz Bank FA, al via la prima plenaria di Academy

di Marcella Persola

MiFID II, modelli di business nella prestazione del servizio di consulenza, evoluzione del mercato e prospettive di cambiamento per le reti commerciali, digitalizzazione e Robo4Advisory. Questi i temi discussi

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07/06/2017

Banca Mediolanum: i PIR spingono la raccolta di maggio

di Massimo Morici

I flussi netti sono positivi per 311 milioni di euro e portano il totale da inizio anno a quasi 2 miliardi

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06/06/2017

Banca Generali, 701 milioni di raccolta gestita

di Marcella Persola

Il peso della componente gestito è sempre più forte sulla raccolta globale, che da inizio anno raggiunge i 3,2 miliardi

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06/06/2017

Poste Italiane: stop all’offerta fuori sede

di Massimo Morici

Un documento interno specifica le nuove direttive: tutti gli incontri tra consulenti finanziari e clienti dovranno svolgersi esclusivamente all'interno dell'ufficio postale

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05/06/2017

CheBanca! punta a una rete con 600 consulenti finanziari

di Massimo Morici

Il ceo Gian Luca Sichel in un'intervista al Corriere svela la strategia del gruppo per potenziare l'offerta fuori sede

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05/06/2017

Accordo tra Neuberger Berman e Sol&Fin SIM

di Marcella Persola

I 160 consulenti finanziari della SIM potranno collocare i fondi Ucits della società di gestione

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31/05/2017

Reti, raccolta vicina ai 3 miliardi grazie al gestito

di Davide Mosca

L'indagine Assoreti relativa al mese di aprile certifica flussi per 2.8 miliardi di euro, con il risparmio gestito che contribuisce per il 96%

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30/05/2017

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di Massimo Morici

La rete ora conta 320 professionisti di cui 220 provenienti dalla concorrenza

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