Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale nuova, che viene regolata dalla direttiva MIFID europea recepita nel nostro Paese a Novembre del 2007. Si tratta di un professionista che studia i mercati finaziari e le varie alternative di guadagno che da esso può trarre, spiegando ai propri clienti quali possono essere i profitti, i rischi ed i costi.

 

La sua professionalità è ripagata a parcella, come un qualsiasi professionista (come un medico o un avvocato). Un buon consulente finanziario sa capire bene cosa il cliente vuole, in modo da cogliere in maniera veloce ciò che una persona vuole trarre dal suo capitale e quanto è disposto a rischiare. Il consulente finanziario indipendente deve seguire un regolamento legislativo: articolo 18-bis del decreto 58/98.  Mentre l'articolo 18, comma 2, istituisce l'Albo consulenti finanziari, regolamentato a suo volta dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Queste sono solo alcune delle informazioni che si possono leggere su Advisor Online.

 

Aggiornamenti e news dedicati al mondo finanziario utili e necessari per affrontare sempre meglio la professione di consulente finanziario. Se sei un promotore o consulente finanziario non ti resta che connetterti al sito di Advisor Online e approfondire tutte le novità provenienti dalla tua rete e dall'albo che ti compete.

Mossa-Gian-Maria.jpg

10/01/2019

Banca Generali, 5 miliardi di raccolta nel 2018

di Marcella Persola

Nel solo mese di dicembre i flussi in entrata sono stati pari a 470 milioni, in crescita rispetto agli altri mesi. Nel gestito premiati i nuovi comparti della Sicav LUX IM e le soluzioni assicurativa

membership.jpg

15/12/2018

Talismano della felicità

di Redazione Advisor

È vero che il senso di appartenenza è il primo degli elementi più importanti nel motivare e rendere più soddisfatti i CF? Sì. E una ricerca FINER spiega il perché.

Mossa-Gian-Maria.jpg

12/12/2018

Banca Generali, cresce il risparmio amministrato

di Marcella Persola

In generale una nota del gruppo evidenzia come si sia ridotta la liquidità in conto corrente a fronte di una crescita delle soluzioni gestite e di risparmio amministrato, nel mese di novembre

monica liverani.png

04/12/2018

Doppietta in Emilia Romagna per Azimut Capital Management

di Massimo Morici

Nell'area guidata dal managing director Monica Liverani entrano due professionisti dal canale bancario

Enrico Vaccari.png

04/12/2018

Consultinvest SIM: nuovo incarico per Enrico Vaccari

di Massimo Morici

Avrà il compito di consolidare la formazione sui prodotti captive e sviluppare il segmento private

Albanese-Mauro1.jpg

30/11/2018

Reclutamenti: poker di ingressi per FinecoBank

di Massimo Morici

La rete coordinata da Mauro Albanese si rafforza in Lombardia, Campania, Piemonte e Friuli

Fideuram-logo.jpg

29/11/2018

Fideuram ISPB sul podio agli Oscar del Bilancio 2018

di Redazione Advisor

Si è aggiudicata il premio per la categoria imprese non quotate con un fatturato superiore a 100 milioni di euro

evento-CFF_28112018.jpg

28/11/2018

Innovation Stories: destinazione "customer obsession"

di Redazione Advisor

Il mondo della consulenza sta attraversando una fase di cambiamento importante. Quale modello prevarrà? Un modello premium artigianale oppure un modello di qualità ma più standardizzato? Il confronto è aperto

Banca-Mediolanum.jpg

28/11/2018

Reclutamenti: 10 nuovi ingressi per Banca Mediolanum

di Massimo Morici

Salgono a 96 i neo consulenti finanziari entrati nella rete da inizio anno, di cui 42 provenienti da altri istituti bancari

renault-sport-f1.jpg

23/11/2018

3 reti, 3 SGR, 1 sfida: ecco l'evento che cambierà il volto della consulenza finanziaria

di Redazione Advisor

Mercoledì 28 novembre, al Teatro Nazionale di Milano, reti ed SGR si confronteranno a viso aperto su: pricing, modello di servizio, ruolo del consulente finanziario, valore del capitale umano.

fotoOCF.jpg

22/11/2018

Albo Unico, parte la campagna verso cf e risparmiatori

di Francesco D'Arco

L'imminente avvio delle funzioni di vigilanza dell'Organismo sarà accompagnato da una campagna di comunicazione volta a rendere più consapevoli cf e clienti del valore della consulenza finanziaria.

48912_bnljpgmediumpngmediumpng_medium.png

21/11/2018

Life Banker Academy, un 2019 nel segno della consulenza

di Redazione Advisor

In un contesto finanziario sempre più complesso il ruolo dell’advisory diventa decisivo. Da queste premesse ha preso le mosse la conclusione della Life Banker Academy 2018. Ecco le voci dei protagonisti della tappa di Stresa.

allianz-bank.jpg

19/11/2018

Nuovo centro finanziario per Allianz Bank FA

di Redazione Advisor

Il Teatro degli Industri di Grosseto ha ospitato venerdì 16 novembre l’evento di inaugurazione del nuovo centro di consulenza finanziaria della banca rete del Gruppo Allianz guidata dall’amministratore delegato Paola Pietrafesa

Girelli-Giorgio.jpg

16/11/2018

Girelli, nuova avventura in Efg International

di Marcella Persola

L'e.x. ceo di Banca Generali e BIM avrà il compito di sviluppare il business italiana della società elvetica

Pasqualetti.png

15/11/2018

Azimut si sviluppa in Toscana con un nuovo regional manager

di Massimo Morici

Entra Antonio Pasqualetti, professionista stimato con oltre 30 anni di esperienza: sarà il nuovo business development manager per la Toscana, area coordinata da Fabrizio Corti

Le ultime da Advisor Professional

Dalla A alla Z: investire settore per settore secondo Credit Suisse

Quali saranno i settori in grado di offrire rendimenti attraenti nel 2019? Rispondere a questa domanda può sembrare un azzardo, ma attraverso l’ana...

Continua a leggere...