Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale nuova, che viene regolata dalla direttiva MIFID europea recepita nel nostro Paese a Novembre del 2007. Si tratta di un professionista che studia i mercati finaziari e le varie alternative di guadagno che da esso può trarre, spiegando ai propri clienti quali possono essere i profitti, i rischi ed i costi.

 

La sua professionalità è ripagata a parcella, come un qualsiasi professionista (come un medico o un avvocato). Un buon consulente finanziario sa capire bene cosa il cliente vuole, in modo da cogliere in maniera veloce ciò che una persona vuole trarre dal suo capitale e quanto è disposto a rischiare. Il consulente finanziario indipendente deve seguire un regolamento legislativo: articolo 18-bis del decreto 58/98.  Mentre l'articolo 18, comma 2, istituisce l'Albo consulenti finanziari, regolamentato a suo volta dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Queste sono solo alcune delle informazioni che si possono leggere su Advisor Online.

 

Aggiornamenti e news dedicati al mondo finanziario utili e necessari per affrontare sempre meglio la professione di consulente finanziario. Se sei un promotore o consulente finanziario non ti resta che connetterti al sito di Advisor Online e approfondire tutte le novità provenienti dalla tua rete e dall'albo che ti compete.

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26/05/2018

Reti, parte l'iter per una norma sull'integrità morale

di Francesco D'Arco

L'appello di Papa Francesco non è caduto nel vuoto. Pubblicata la Prassi di Riferimento firmata UNI e Assonova che apre la strada ad una possibile normativa sulla "gestione dell'integrità" anche dei consulenti finanziari.

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25/05/2018

Azimut completa l'acquisizione del ramo d'azienda di Sofia SGR

di Massimo Morici

Grazie all'operazione la rete del gruppo si amplia con 40 nuovi consulenti finanziari e 4 professionisti nell'area gestione patrimoniali

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24/05/2018

Banca Generali Private, nuova apertura a Como

di Redazione Advisor

Con l'apertura di lunedì della nuova sede, sale a 20 il numero di filiali della banca del Leone presenti sul territorio lombardo.

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22/05/2018

Mediolanum, 12 new entry nella rete

di Marcella Persola

Dei nuovi banker inseriti, sei vantano un’esperienza bancaria ultradecennale. Salgono così a 47 i nuovi professionisti inseriti dall’inizio anno, 22 dei quali sono ex bancari.

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21/05/2018

Parte il tour ROBO4ADVISOR

di Redazione Advisor

La piattaforma creata da Raimondo Marcialis e Luca Brambilla si presenta ai consulenti attraverso un roadshow in 11 tappe

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21/05/2018

Papa Francesco parla ai consulenti finanziari

di Massimo Morici

Per la prima volta il Santo Padre in un documento dedicato a etica e finanza si rivolge ai financial advisor. Ecco come comportarsi nella gestione del risparmio

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21/05/2018

Cf, non manca il "sindacato" ma la corretta regolamentazione

di Manlio Marucci (Federpromm)

Manlio Marucci (Federpromm-Uiltucs) replica all'articolo pubblicato da Giuseppe G. Santorsola che apre una riflessione su come rappresentare gli interessi dei consulenti finanziari.

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17/05/2018

Reti, Colafrancesco lascia il gruppo Fideuram

di Redazione Advisor

L'attuale presidente di San Paolo Invest starebbe valutando una nuova opportunità professionale sempre nell'ambito del mondo della consulenza finanziaria.

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16/05/2018

PIR: fino a 88 miliardi di raccolta in tre anni

di Davide Mosca

La forbice calcolata da Prometeia per gli afflussi sui nuovi strumenti parte da 34 miliardi nel primo triennio e cresce esponenzialmente. Delle opportunità e delle sfide connesse si è discusso in un evento promosso dallo Studio Lexjus Sinacta.

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14/05/2018

BNP Paribas, nuova serie di cash collect su azioni

di Redazione Advisor

Undici strumenti con durata biennale, possibilità di scadenza anticipata e premi potenziali mensili compresi tra lo 0,35% e lo 0,9%.

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11/05/2018

BNL Life Banker Academy, un viaggio nella consulenza finanziaria

di francesco.darco e davide.mosca

Chiusa la prima tornata di appuntamenti dell’innovativa formula di roadshow della rete di consulenti guidata da Ferdinando Rebecchi. Si riparte a settembre con due nuovi temi: investimenti socialmente responsabili e prospettive dei mercati finanziari.

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10/05/2018

Mediolanum sfiora il miliardo di raccolta nel primo trimestre

di Redazione Advisor

998 milioni di euro di afflussi nei primi tre mesi, con le masse amministrate che salgono a quota 75 miliardi

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10/05/2018

Banca Generali, la raccolta si concentra sulle polizze

di Marcella Persola

Nel mese di aprile i flussi netti sono stati pari a 474 milioni contro i 554 di marzo. Il gestito è pari a 270 milioni

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08/05/2018

Federpromm, quante criticità sul tema provvigioni

di Redazione Advisor

L'associazione risponde alla consultazione della Banca d'Italia invitando a non perdere di vista la natura di agenti e cf. Entrando nel dettaglio ritiene che...

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07/05/2018

Copernico arruola un big per la zona di Vicenza e Verona

di Redazione Advisor

Nuovo ingresso per la SIM guidata da Saverio Scelzo

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Dove si è perso l’euro forte?

A inizio anno la maggioranza degli investitori sembrava scommettere sull’Euro forte per il 2018. Nell’ultimo mese però il cambio si è mosso in dire...

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