CONSULENTI FINANZIARI
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Fragilità finanziaria, un rischio per il sistema Paese
Il benessere finanziario degli italiani dipende troppo dallo Stato, per questo servono azioni politiche mirate. E più consulenza patrimoniale.
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BNL BNP Paribas LB, cresce il numero dei consulenti patrimoniali
Si è conclusa la decima edizione del ‘Master in Consulenza Patrimoniale per Life Banker’: tutti i partecipanti hanno superato la prova di valutazione finale e ottenuto l’attestato di certificazione
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Magni cum laude - Il miglior allenamento per comunicare in modo efficace: la mini-conferenza
Ormai quasi tutti i consulenti finanziari si cimentano nei salotti finanziari. Ecco come renderli realmente efficaci.
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“Per investire servono gli attributi, tutto il resto è noia”
Daniela Minottola, consulente finanziario di Fineco, sottolinea che “chi investe ha coraggio, ha fiducia e ha davvero voglia di cambiare"
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Alberto Martini: “Strategico ampliare il ruolo della consulenza”
Per l’head of wealth management di Banca Mediolanum, è necessario farlo per “orientare il risparmio verso soluzioni non solo efficienti ma soprattutto efficaci, figlie di una pianificazione patrimoniale che va sviluppata e manutenuta lungo tutte le fasi della vita del risparmiatore, senza mai dimenticare tutte quelle soluzioni assicurative”
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IW PI porta la sostenibilità e l’educazione finanziaria a teatro
Angelo Russo, area manager di Toscana e Umbria: “Il Morlacchi di Perugia ha ospitato un evento straordinario dedicato agli studenti e ai docenti delle scuole medie superiori della città”
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IW Private Investments, l’area Sud recluta talenti
Il divisional manager Alessandro Nazzaro: “In me c’è la convinzione che il cambiamento che ci sarà nei prossimi anni nella nostra professione necessita di figure nuove e in un nuovo modo di comunicare”
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Da bancario a CF: troppa superficialità, il “salto” non è così semplice
Cristiano Allegri, private banker di Fideuram ISPB: “Fare il consulente da dipendente o da Partita IVA sono cose molto diverse, avrete bisogno di persone che vi aiutino e che vi supportino perché il passaggio a volte può essere duro e stressante”
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Zurich Bank inaugura una nuova sede a Napoli
Federico Gerardini: "Questa apertura conferma l’importanza strategica del Sud Italia che per noi rappresenta una porzione significativa del business della nostra rete con oltre 170 consulenti finanziari e più di 18mila clienti”
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Banca Mediolanum, values manager sempre più strategici
Nicola Vallardi, regional manager per Marche, Abruzzo e Molise: “Poter contare su professionisti che supportino e divulghino sul territorio i valori dell’azienda è un’esigenza reale”
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Conto correnti: la rilevanza della geografia
Uno studio di FABI mostra che si registrano ampie divergenze territoriali e regionali nei rendimenti che le banche riconoscono sui “salvadanai” della loro clientela.
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Il patrimonio di una rete? Il consulente con i suoi clienti
Davide Totolo, area manager Nord-Est di Zurich Bank, riprendendo un articolo pubblicato su AdvisorOnline, scrive che "se questo è percepito come un valore dal bancario che guarda alle reti per il proprio sviluppo professionale, si tratta di un aspetto positivo e stimolante per chi lavora, tutti i giorni, per offrire un'opportunità a questi futuri colleghi”
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