CONSULENTI FINANZIARI
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Magni cum laude - Coraggio, caratteristica imprescindibile per un consulente finanziario
I bancari italiani sono disponibili a valutare la professione di advisor ma sono davvero pochi quelli che oggi hanno l'audacia di fare il passaggio. Molto meno che in passato.
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Passaggio generazionale, la ricetta per farsi trovare pronti
Paolo Martini, ceo di Azimut Holding: “Rafforzare la fiducia degli eredi e costruire un patto intergenerazionale sono i due punti di partenza per non disperdere la ricchezza ma anzi attrarre gli investitori del futuro”
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Consulenti, cresce la fiducia degli italiani negli investimenti
Secondo l’edizione primaverile dell’Osservatorio Anima 2024, chi investe è generalmente soddisfatto, ma realista in fatto di rendimenti attesi
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Zurich Bank porta i clienti alla mostra degli Impressionisti
Il group manager Massimo Donati spiega che “la visita a Palazzo Reale è stata molto gradita dagli invitati, che hanno riconosciuto ai loro consulenti il valore e la qualità della serata”
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I commercialisti possono fare i consulenti finanziari. Ma solo in un caso
Il CNDCEC è tornato sul tema nel recente Pronto Ordine 22 / 2024
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Distribuzione di fondi: le banche sono in pole position
I consulenti finanziari sono al secondo posto sia in Europa che nell'Unione Europea, con una quota di mercato rispettivamente del 14% e del 18%
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Fragilità finanziaria, un rischio per il sistema Paese
Il benessere finanziario degli italiani dipende troppo dallo Stato, per questo servono azioni politiche mirate. E più consulenza patrimoniale.
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BNL BNP Paribas LB, cresce il numero dei consulenti patrimoniali
Si è conclusa la decima edizione del ‘Master in Consulenza Patrimoniale per Life Banker’: tutti i partecipanti hanno superato la prova di valutazione finale e ottenuto l’attestato di certificazione
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Magni cum laude - Il miglior allenamento per comunicare in modo efficace: la mini-conferenza
Ormai quasi tutti i consulenti finanziari si cimentano nei salotti finanziari. Ecco come renderli realmente efficaci.
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“Per investire servono gli attributi, tutto il resto è noia”
Daniela Minottola, consulente finanziario di Fineco, sottolinea che “chi investe ha coraggio, ha fiducia e ha davvero voglia di cambiare"
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Alberto Martini: “Strategico ampliare il ruolo della consulenza”
Per l’head of wealth management di Banca Mediolanum, è necessario farlo per “orientare il risparmio verso soluzioni non solo efficienti ma soprattutto efficaci, figlie di una pianificazione patrimoniale che va sviluppata e manutenuta lungo tutte le fasi della vita del risparmiatore, senza mai dimenticare tutte quelle soluzioni assicurative”
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IW PI porta la sostenibilità e l’educazione finanziaria a teatro
Angelo Russo, area manager di Toscana e Umbria: “Il Morlacchi di Perugia ha ospitato un evento straordinario dedicato agli studenti e ai docenti delle scuole medie superiori della città”
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