“Da qualche mese a questa parte il tema della certificazione delle conoscenze e delle competenze professionali dei financial advisors e dei financial planners è tornato alla ribalta. Per chi come EFPA ha l’obiettivo di certificare le competenze professionali di coloro che, a vario titolo, si occupano di consulenza e di pianificazione finanziaria ciò non può che essere salutato positivamente. EFPA Italia lo fa da più di 22 anni”. Marco Deroma, presidente di Efpa Italia e Emanuele Maria Carluccio, presidente di Efpa Europe, con un articolo in esclusiva per AdvisorOnline, spiegano come verrà facilitato l’accesso dei professionisti alla Certificazione EFP. 

Queste le novità nel 2024: “Per facilitare l’accesso dei professionisti alla certificazione di più alto livello, quella dell’European Financial Planner (EFP), caratterizzata da un programma di formazione molto articolato (40 giornate di formazione), ricco e impegnativo (visto che si spazia dalle tecniche più avanzate di costruzione e gestione di portafoglio, alle logiche di protezione del patrimonio, alle tecniche per la gestione del passaggio generazionale sia del patrimonio, sia delle aziende, alle tematiche di corporate finance, alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei bisogni assicurativo-previdenziali), abbiamo pensato di introdurre due importanti novità: 

La prima: “A coloro che sono già in possesso della certificazione EFA e desiderano affrontare, con un’unica iniziativa di formazione e con un unico sforzo in termini di esame, il passaggio al livello superiore dell’EFP, saranno messi a disposizione dalle diverse università e scuole di formazione dei corsi che, con 20 giornate di ulteriore attività didattica, vadano a coprire tutte le tematiche aggiuntive e tutti i temi  caratterizzati da un grado di maggiore approfondimento rispetto a quanto già trattato nella certificazione di livello EFA. L’esame che EFPA Italia predisporrà sarà, quindi, relativo solo alle materie e agli argomenti trattati in queste 20 giornate di formazione; 

La seconda: “A coloro che sono già in possesso della certificazione EFA e desiderano suddividere in più step e su un maggior arco temporale lo sforzo formativo e di studio/approfondimento richiesto per accedere all’EFP, saranno messi a disposizione una serie di certificati (di 4-5 giorni l’uno) monotematici (uno dedicato alla protezione del patrimonio, uno dedicato alle tematiche di corporate finance, uno dedicato alla pianificazione finanziaria o alla pianificazione successoria, e così via) che, nel loro insieme, consentiranno, una volta superati i relativi esami monotematici, di acquisire la certificazione di European Financial Planner – EFP”. 

“Per noi - proseguono il presidente di Efpa Italia e quello di Efpa Europe - la qualità e il valore delle nostre certificazioni (che abbiamo difeso strenuamente per più di 20 anni) saranno sempre al primo posto. Continueremo ad accompagnare i professionisti della consulenza in un percorso di crescita professionale e per consentire loro, mediante un bagaglio di competenze tecniche più ricco e profondo, di servire al meglio i loro clienti aiutandoli a raggiungere gli importanti obiettivi che di volta in volta si pongono”.  

“Crediamo - concludono Deroma e Carluccio - nella qualità del lavoro portato avanti sinora e siamo fiduciosi nel fatto che la serietà delle nostre proposte (dal periodico adeguamento dei programmi dei diversi certificati già in essere, al lancio di nuovi certificati per essere sempre al passo con le evoluzioni del mercato finanziario e del settore della consulenza, alle iniziative per il mantenimento della certificazione, sino al nostro convegno annuale), porterà sempre più professionisti della consulenza e pianificazione finanziaria a far parte della meravigliosa famiglia dei certificati Efpa”.