CONSULENTI FINANZIARI
CONSULENTI FINANZIARI
Raccolta reti: gestito premiato dai clienti dei consulenti
Il servizio di consulenza con fee specifica versata direttamente dal cliente (fee only/fee on top) recepisce, nel mese, risorse nette complessive per 1,1 miliardi
CONSULENTI FINANZIARI
Amundi, Vanguard, VanEck e Xtrackers a supporto della certificazione CFP
La partnership punta a sensibilizzare i risparmiatori sull'importanza della pianificazione finanziaria certificata per la sicurezza economica a lungo termine delle famiglie
CONSULENTI FINANZIARI
Da bancario a consulente, la storia di Marino
Il family banker d Banca Mediolanum Marino Silvi: "Il cambiamento di mentalità da una struttura tradizionale ad un approccio più imprenditoriale è stato il primo ostacolo ma anche la migliore opportunità per affermarmi"
CONSULENTI FINANZIARI
Magni cum laude - Coraggio, caratteristica imprescindibile per un consulente finanziario
I bancari italiani sono disponibili a valutare la professione di advisor ma sono davvero pochi quelli che oggi hanno l'audacia di fare il passaggio. Molto meno che in passato.
CONSULENTI FINANZIARI
Passaggio generazionale, la ricetta per farsi trovare pronti
Paolo Martini, ceo di Azimut Holding: “Rafforzare la fiducia degli eredi e costruire un patto intergenerazionale sono i due punti di partenza per non disperdere la ricchezza ma anzi attrarre gli investitori del futuro”
CONSULENTI FINANZIARI
Consulenti, cresce la fiducia degli italiani negli investimenti
Secondo l’edizione primaverile dell’Osservatorio Anima 2024, chi investe è generalmente soddisfatto, ma realista in fatto di rendimenti attesi
CONSULENTI FINANZIARI
Zurich Bank porta i clienti alla mostra degli Impressionisti
Il group manager Massimo Donati spiega che “la visita a Palazzo Reale è stata molto gradita dagli invitati, che hanno riconosciuto ai loro consulenti il valore e la qualità della serata”
CONSULENTI FINANZIARI
I commercialisti possono fare i consulenti finanziari. Ma solo in un caso
Il CNDCEC è tornato sul tema nel recente Pronto Ordine 22 / 2024
CONSULENTI FINANZIARI
Distribuzione di fondi: le banche sono in pole position
I consulenti finanziari sono al secondo posto sia in Europa che nell'Unione Europea, con una quota di mercato rispettivamente del 14% e del 18%
CONSULENTI FINANZIARI
Fragilità finanziaria, un rischio per il sistema Paese
Il benessere finanziario degli italiani dipende troppo dallo Stato, per questo servono azioni politiche mirate. E più consulenza patrimoniale.
CONSULENTI FINANZIARI
BNL BNP Paribas LB, cresce il numero dei consulenti patrimoniali
Si è conclusa la decima edizione del ‘Master in Consulenza Patrimoniale per Life Banker’: tutti i partecipanti hanno superato la prova di valutazione finale e ottenuto l’attestato di certificazione
CONSULENTI FINANZIARI
Magni cum laude - Il miglior allenamento per comunicare in modo efficace: la mini-conferenza
Ormai quasi tutti i consulenti finanziari si cimentano nei salotti finanziari. Ecco come renderli realmente efficaci.
Iscriviti alle Newsletter
Iscriviti OraAdvisor video
Scopri di più sulle riviste
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Cerchi qualcosa in particolare?
Scopri le categorie
